Review profesional
Rafael Sánchez Montero Consultor financiero opina
Publicado hace 1 mes
Más allá de los 7 magníficos y la tecnología
La estrategia de inversión de este fondo tiene un histórico sólido, consistente, con rentabilidades medias anualizadas a 5 años de 10,72% y en 10 años de 9,38% que no es mala rentabilidad teniendo en cuenta los criterios de inversión socialmente responsable que aplica este fondo, que sabemos todos que son necesarios y que son tendencia, pero también sabemos que muchas veces limitan la capacidad de actuación de los gestores del fondo en los momentos complicados.
Tiene una exposición significativa a EE. UU. (60,20%) y a Europa (36,80%), pero no olvida otros sectores geográficos como Asia y países Emergentes.
Con un alpha a 12 meses de un 1,13 demuestra que los gestores están haciendo un buen trabajo actualmente porque además con una beta de 1 que indica que se mueven al mismo ritmo que su índice de referencia, tienen un sharpe de 1,96 que nos indica que lo han conseguido con un nivel de riesgo menor que el de su índice.
Un fondo además que actualmente no está sobrevalorado en tecnología (solo un 26,10%), lo que reduce el riesgo de demasiada inversión en los 7 magníficos en los que actualmente la mayoría de las inversiones tecnológicas se están posicionando, trabajando otros sectores como el financiero, el consumo cíclico y la salud entre otros.
Me parece un fondo muy atractivo para estar actualmente en él y diversificar tu cartera de inversión.