Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Apuesta de Ibercaja por compañías globales de crecimiento (growth)
El Ibercaja Global Brands es el fondo de Ibercaja enmarcado como "Renta Variable Global Capitalización Grande GROWTH". Situado en el cuantil 3 a 3 años con una rentabilidad anualizada del 10,91% con una volatilidad del 14,84%.
Ha obtenido rentabilidad positivas en los últimos año, pero muy lejos de fondos comparables de su categoría con resultados mucho mejores (e incluso con menor volatilidad).
En cuanto a sus métricas cuantitativas, la historia se repite. Ratio de Sharpe de 1,05 (óptimo <1, pero inferior a fondos similares como Seilern, Morgan Stanley Global Opportunity o Fundsmith). Alfa negativa de -4,59 (óptimo positivo), y ratio de información también negativo de -1,28 (óptimo positivo).
Importante peso en consumo cíclico (25,66%), seguido por servicios de comunicación (19,57%) y tecnología (19,55%).
El punto más positivo del fondo es que está gestionado por un gran profesional (y persona) como es Pedro Lacambra Prieto.