Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Inversión Blend de la mano de Ibercaja
El Ibercaja All Star es el fondo de la entidad bancaria enmarcado dentro de la categoría de "Renta Variable Capitalización Grande Blend". El fondo ha obtenido una rentabilidad del 9,98% anualizado a 3 años con una volatilidad del 14,16%. Ha obtenido unos resultados positivos durante los últimos años, pero siempre por debajo de fondos de terceras gestoras como podrían ser el DPAM Equities NewGems o el MFS Meridian Global Equity.
En cuanto a sus métricas cuantitativas, nos encontramos un ratio de sharpe de 0,97 (idóneo >1), un alfa negativa de -2,57 (idónea positiva, cuanto más mejor), una beta de 0,97 (réplica prácticamente movimientos de su índice) y un ratio de información negativo de -1.29 (idóneo positivo). Por lo tanto, unas métricas muy mejorables y muy inferiores a fondos de su misma categoría.
Su inversión BLEND hace que sea mixto entre Value-Growth, como bien podemos ver en su composición por sectores muy diversificada. Liderando la tecnología (20,08%), seguido del sector sanitario (15,52%) y del consumo cíclico (12,81%).
Lo que salvaría mínimamente al fondo es que su gestor, Pedro Lacambra Prieto, es un excelente profesional.