Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 7 meses
Consistencia, diversificación y resultados a largo plazo
Este fondo que ha demostrado ser una elección sólida para aquellos que buscan una inversión a largo plazo. Tras superar un periodo desafiante, este fondo ha emergido más fuerte que nunca, aprovechando el actual clima de expectativas de reducción de los tipos de interés. Y los resultados hablan por sí solos: un impresionante rendimiento cercano al 30% en 2023.
Características Destacadas del Fondo:
No se limita a una estrategia Growth. Es una combinación equilibrada de estrategias Growth y Value, abarcando sectores tan variados como Consumo Cíclico, Comunicación, Financiero e Inmobiliario. Su PER 12 refleja una inclinación hacia los fondos Value.
Clave de su Éxito:
La meticulosa selección de acciones es el corazón de su rendimiento. El gestor se enfoca en empresas que poseen claras ventajas competitivas, conocidas como MOAT. Esta visión a largo plazo ha llevado a una cartera estable, evidenciada por la nula rotación en el primer semestre del año.
Empresas Estrella:
Desde titanes de la tecnología como Meta y Tesla hasta firmas inmobiliarias consolidadas como FRP Holdings. Aseguradoras como Fairfax y gestoras de activos como Brookfield Asset Management también forman parte de esta cartera diversificada.
Comparativa con Otros Fondos:
Aunque las comparaciones directas pueden ser engañosas, es digno de mención que este fondo ha superado a otros renombrados, con una rentabilidad anualizada del 13% en un período de 5 años.
Diversificación y Volatilidad:
Para aquellos con una inclinación hacia los fondos Growth, este fondo ofrece una diversificación esencial, especialmente útil durante periodos de incertidumbre en el mercado tecnológico.
Eficiencia en Costos:
Con una comisión de solo el 1,5%, este fondo se posiciona como una opción atractiva en términos de coste-beneficio.
Interesante análisis, le daré un vistazo. Gracias por tu aportación Antonio. - hace 7 meses