Review profesional
Rafael Sánchez Montero Consultor financiero opina
Publicado hace 3 días
Gestión con acento español: prudencia, temple y rentabilidad
Fondo de inversión de gestión activa que sigue una estrategia Retorno Absoluto.
El objetivo del fondo es tener una rentabilidad positiva a 3 años mínimo con independencia de lo que ocurra en el mercado.
El fondo promueve características medioambientales y sociales.
Invierte en renta variable (15%-40%), renta fija (hasta un 50% en deuda subordinada) y divisas (riesgo entre 0%-30%)
El indicador de riesgo del fondo es de 2 sobre 7.
El impacto de los costes en la rentabilidad del inversor es de un 1,50% a tres años.
No tiene coste de entrada ni de salida.
Comisión de gestión de un 1,28% sobre el valor de la inversión a 1 año.
Costes de operación 0,03% del valor de la inversión.
Comisión de resultados estimada del 0,19% sobre resultados de un 11% sobre rendimientos.
Rentabilidad a 5 años un 5,22% anualizada, objetivo conseguido estando situado en el quintil 1 en los últimos 5 años
Sharpe superior a 1 en 3 y 5 años. Luego la relación riesgo rentabilidad es positiva para este fondo.
Beta inferior a 1 a 3 y 5 años donde demuestra que controla la volatilidad por debajo de la volatilidad del mercado.
Este fondo es ideal para perfiles conservadores o moderados que buscan estabilidad con rentabilidad ajustada al riesgo, ideal para complementar una cartera con un fondo que se descorrelacione de los mercados y te prepare para amortigüar caídas sin renunciar a rentabilidad. En comparación con otros alternativos de volatilidad media, destaca por su consistencia a largo plazo y gestión prudente del riesgo, así que le doy 5 estrellas.