Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 18 días
Una de las mejores opciones en small caps emergentes
Se trata de un fondo de inversión de renta variable gestionado por Evli Fund Management Ltd., una firma finlandesa con más de 20 años de experiencia en la gestión de activos. El fondo, lanzado en 2011, invierte en acciones de empresas de mercados emergentes fronterizos, aquellos que se encuentran en las primeras etapas de desarrollo económico.
El fondo se basa en la filosofía de inversión de "valor añadido", buscando identificar empresas infravaloradas con un alto potencial de crecimiento a largo plazo. El equipo de gestión se centra en empresas con un sólido equipo directivo, un modelo de negocio sostenible y buenas perspectivas de crecimiento.
Utiliza un proceso de selección de compañías exhaustivo que incluye análisis fundamental y cuantitativo. El equipo de gestión analiza factores como la situación financiera de la empresa, la calidad del equipo directivo, las perspectivas de crecimiento del sector y las condiciones macroeconómicas del país.
La comisión de gestión anual del fondo es del 1,5% y la comisión de custodia es del 0,15%.
El fondo ha tenido un rendimiento histórico mixto. En los últimos 5 años, ha tenido una rentabilidad anualizada del 5,2%, por debajo del índice de referencia MSCI Emerging Markets Frontier 10/40 Index (6,8%).
Los gestores del fondo son optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de los mercados emergentes fronterizos. Sin embargo, reconocen que la situación actual del mercado es incierta debido a la guerra en Ucrania, la inflación y el aumento de los tipos de interés.
Evli Emerging Frontier B es un fondo con un pasado prometedor pero un presente incierto. Si bien la filosofía de inversión y el método de selección de compañías son sólidos, el fondo no ha logrado superar consistentemente a su índice de referencia en los últimos años. Además, la situación actual del mercado presenta riesgos significativos para los inversores en mercados emergentes fronterizos.
Es importante recordar que este artículo es solo informativo y no debe considerarse como asesoramiento financiero. Consulte con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión.