Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Agentes Bankinter
Publicado hace 1 mes
🚀 Innovación global: un fondo moderno que apuesta fuerte por lo que viene
🎯 ¿Qué es y qué busca?
– Es un fondo de renta variable global, clase “Blend” con gran capitalización, gestionado por Edmond de Rothschild Asset Management, con el objetivo de capturar crecimiento a través de sectores vinculados a la innovación tecnológica. 🌐
– Se denomina en euros, acumulativo, lo que favorece que las ganancias se reinviertan y crezcan con el tiempo. 🔁
– Benchmark: MSCI World NR EUR, lo que le exige competir a nivel global con los grandes nombres. 📈
💡 Lo que lo hace verdaderamente prometedor
– 🔬 Exposición fuerte a tecnología, comunicaciones y empresas ligadas a la transformación digital. Se ve en su sectorial: tecnología + servicios de comunicación representan gran parte de la cartera.
– 🌍 Distribución geográfica bastante diversificada: importante peso de EE.UU., presencia en Asia emergente, Japón, Europa desarrollada… lo que le da margen para capturar innovación en distintos frentes.
– 📊 Altas rentabilidades recientes comparadas con la categoría: un fondo que ha sabido beneficiarse de las tendencias tecnológicas y digitales fuertes.
– 🧠 Buen alfa respecto a su benchmark: cuando la innovación lidera, este tipo de fondos pueden disparar su diferencial.
– 🛡️ Aunque la volatilidad no es baja, los drawdowns no han sido extremos hasta ahora, mostrando algo de resiliencia.
⚠️ Aspectos a tener en cuenta (pero no para alarmarse)
– ⚠️ Dependencia significativa de compañías de tecnología o de crecimiento: si entra clima de corrección, estas pueden sufrir más fuerte que otras.
– ⚠️ Es un fondo relativamente reciente (2022), por lo que aún no tiene muchos ciclos económicos largos para demostrar su consistencia extrema.
🧭 ¿Para quién lo recomiendo?
– Personas con horizonte de inversión largo, que toleren volatilidad pero que creen firmemente en la digitalización, la innovación, la tecnología, metaverso, etc.
– Inversores que quieran que su cartera tenga una “parte con chispa”: no solo defensiva, sino también con potencial de crecimiento elevado en sectores disruptivos.
– Gente que prioriza crecimiento sobre estabilidad absoluta, pero aún así quiere respaldo institucional, transparencia y gestión profesional.