Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Inversión VALUE Europea para un escenario de subida de tipos
Pese al mal inicio de las bolsas mundiales en 2022, el Brook European Focus Fund se encuentra liderando todos los rankings debido a su importante exposición al sector bancario (31%) y al sector energía o petróleo más específicamente (16%).
Destaca su exposición al 0% en tecnología, que muchos fondos su categoría siempre llevan un porcentaje mínimo para maquillar rentabilidades de otros años. Su distribución geográfica basa un 52% en la zona Euro y un 42% en el resto de Europa.
Importante comentar la concentración del fondo (y el riesgo que ello conlleva) con una cartera de tan solo 30 empresa, concentrando en las diez primeras casi un 60% del propio fondo. Esto se traduce en una volatilidad muy importante, superior al 24%
El fondo está gestionado por Oliver Kelton, con experiencia de más de 20 años y gestionando el fondo desde 2015. Es un fondo considerablemente barato, dadas sus circunstancias, que cobra un 1,28% de gastos corrientes.