Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 1 año
Una de las mejores opciones para invertir en el sector financiero
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund es un fondo de inversión que busca obtener rentabilidades a largo plazo invirtiendo en empresas del sector financiero de todo el mundo. El fondo sigue una estrategia de inversión activa y se centra en empresas que se espera que tengan un crecimiento sostenible en el futuro.
El fondo está gestionado por la firma de inversión global Fidelity International, que tiene una larga trayectoria en la gestión de activos. La firma cuenta con un equipo de analistas experimentados que siguen un enfoque bottom-up para seleccionar empresas que tienen un sólido modelo de negocio, un equipo de gestión competente y un potencial de crecimiento a largo plazo.
Activos subyacentes:
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund invierte principalmente en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El fondo tiene una diversificación geográfica significativa, invirtiendo en empresas de América del Norte, Europa, Asia y América Latina. La cartera del fondo se compone de alrededor de 70-100 valores, con una distribución sectorial equilibrada que refleja las oportunidades de inversión actuales.
El fondo tiene un enfoque temático en el sector financiero, lo que significa que se centra en áreas específicas del sector, como la banca, los seguros, la gestión de activos y los pagos. La gestora considera factores ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en la selección de valores, lo que significa que el fondo está compuesto por empresas que cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad.
Historial de rendimiento:
Desde su lanzamiento en 2006, Fidelity Funds - Global Financial Services Fund ha obtenido una rentabilidad media anualizada del 9,24% (a fecha de enero de 2023), lo que lo sitúa por encima de su índice de referencia, el MSCI World Financials Net Return USD. El fondo ha demostrado ser resistente a la volatilidad del mercado, con una volatilidad anualizada del 16,43%, que está en línea con la volatilidad del índice de referencia.
Es importante tener en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro y que los valores en los que invierte Fidelity Funds - Global Financial Services Fund están sujetos a riesgos de mercado y otros riesgos propios de la inversión en renta variable.
En resumen, Fidelity Funds - Global Financial Services Fund es un fondo de inversión que busca obtener rentabilidades a largo plazo invirtiendo en empresas del sector financiero de todo el mundo. El fondo sigue una estrategia de inversión activa y se centra en empresas que se espera que tengan un crecimiento sostenible en el futuro. La cartera del fondo está compuesta por alrededor de 70-100 valores y tiene una distribución sectorial equilibrada que refleja las oportunidades de inversión actuales. La gestora considera factores ESG en la selección de valores y el fondo ha obtenido una rentabilidad media anualizada por encima de su índice de referencia.