Review profesional
Publicado hace 2 años
Exposición ideal a energía y materiales básicos
El JP Morgan Global Natural Resources se ha popularizado a comienzos del año 2022 debido a la guerra de Rusia-Ucrania y la escasez de materias primas y recursos naturales que ha conllevado. Con el aumento del precio del gas, pretróleo, trigo, etc... el fondo está disparado en el comienzo del año con un +22 YTD. Pese a ello, las empresas en las que invierte están todavía infravaloradas, debido al golpe que ha supuesto el COVID en ellas (especialmente en las compañías petrolíferas).
Exposición centralizada en en materiales básicos (materias primas) 47,1% y energía (petróleo) 45,8%.

El fondo ha tenido una rentabilidad anualizada del 15% en los últimos 3 años y del 10% en los últimos cinco, liderando con gran margen la categoría

El fondo está gestionado por Christopher Korpan y Veronika Lysogorskaya, ambos con más de 17 años de experiencia en la industria.

En cuanto a sus métricas cuantitativas, hablamos de un alfa negativo de -2,41 a 3 años (óptimo positivo), una volatilidas bastante alta (26,03%) y un ratio de Sharpe de 0,49.