Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Agentes Bankinter
Publicado hace 11 meses
Interesante opción para diversificar en renta fija
El Ethna-DEFENSIV es un fondo de inversión que se posiciona en el espectro de la renta fija con un enfoque en la estabilidad y el capital, ofreciendo una gestión activa que busca aprovechar las tendencias y desarrollos en los mercados internacionales de deuda.
El objetivo principal de Ethna-DEFENSIV T es preservar el capital de los inversores a través de una gestión activa, buscando al mismo tiempo un rendimiento adecuado a largo plazo. Este enfoque se refleja en su política de inversión que prioriza la renta fija de emisores de la OCDE, con un énfasis en deuda pública.
Año a la fecha (YTD): Ha mostrado un rendimiento del 4.85%, lo que sugiere una performance positiva en el contexto de los mercados de renta fija.
A 5 años anualizado: Con un rendimiento del 1.60%, indica una estabilidad en el rendimiento, aunque no espectacular, lo que es coherente con su objetivo de estabilidad y capital.
La volatilidad del fondo se ha mantenido relativamente baja, lo que es coherente con su enfoque en la renta fija y la intención de evitar riesgos innecesarios. Esto se refleja en su categoría de Morningstar™ como "Obligaciones EUR Gediversifieerd", sugiriendo una cartera diversificada en términos de deuda.
La tasa de gestión es del 1.15%, lo que es competitivo para un fondo de su categoría, indicando que los inversores están pagando por una gestión activa que busca optimizar la cartera.
Para Inversores Conservadores: Ethna-DEFENSIV T parece ser una opción sólida para aquellos que buscan estabilidad y una preservación del capital con un rendimiento moderado. Su enfoque en la renta fija de la OCDE sugiere una estrategia de inversión que busca evitar los altibajos del mercado accionario.
Conclusión:
Ethna-DEFENSIV T es un fondo que cumple con su promesa de estabilidad y gestión activa en el mercado de renta fija. Su rendimiento no es el más alto, pero tampoco es su objetivo. Si buscas una inversión que ofrezca tranquilidad con un rendimiento moderado, este fondo podría ser una buena opción. Sin embargo, para aquellos buscando un rendimiento más agresivo, quizás necesiten mirar hacia opciones con un perfil de riesgo diferente.
Recuerda, la inversión en fondos de este tipo es ideal para una parte de tu cartera que buscas mantener segura, pero no para toda tu inversión si buscas crecimiento significativo.