Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 24 días
No es una mala opción PERO existen opciones mejores
El fondo Schroder ISF US S&M-Cap busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización. La estrategia se basa en la selección activa de empresas con un fuerte potencial de crecimiento y una buena gestión, buscando superar el índice de referencia Russell 2500 Lagged (Net TR) a lo largo de un período de tres a cinco años.
El equipo de gestión del fondo, compuesto por profesionales experimentados de Schroders, utiliza un proceso de selección de valores en profundidad que incluye:
- Análisis fundamental: Se analiza en detalle el historial financiero de las empresas, su posición competitiva, su equipo directivo y sus perspectivas de crecimiento.
- Análisis del sector: Se estudian las tendencias y perspectivas de los diferentes sectores económicos estadounidenses para identificar oportunidades de inversión atractivas.
- Valoración: Se comparan los precios de las acciones con su valor intrínseco para identificar aquellas que están infravaloradas y que tienen potencial de crecimiento a largo plazo.
El fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada del 8,04% en los últimos 5 años, superando al índice de referencia Russell 2500 Lagged (Net TR) que ha obtenido un 5,9%.
Las comisiones del fondo son del 1,83% anual, lo que se considera un nivel moderado dentro de la categoría de fondos de renta variable americana de pequeña y mediana capitalización.
En resumen, es un fondo de renta variable con un enfoque activo que busca obtener rentabilidades superiores al mercado invirtiendo en acciones de empresas estadounidenses de pequeña y mediana capitalización. El fondo tiene un riesgo moderado y un horizonte de inversión a largo plazo. Es una opción interesante para inversores que buscan diversificar su cartera con inversiones en empresas americanas de pequeña y mediana capitalización y con un equipo de gestión con un sólido historial de éxito.