Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 1 año
Renta variable europea con sesgo hacia empresas de DIVIDENDO
El Fidelity Funds - European Dividend Fund es un fondo de inversión de renta variable europea que busca proporcionar un rendimiento superior al de los mercados europeos de renta variable a largo plazo. El fondo invierte principalmente en empresas con un alto potencial de crecimiento de dividendos y en aquellas que ofrecen una rentabilidad por dividendo atractiva. El fondo tiene una cartera diversificada con una amplia exposición sectorial y geográfica en Europa.
El Fidelity Funds - European Dividend Fund ha tenido un rendimiento anualizado del 9,77% en los últimos 5 años y del 7,18% en los últimos 10 años (a 31 de enero de 2023). La rentabilidad del fondo ha sido sólida y constante en el tiempo, con un comportamiento superior al de su índice de referencia, el MSCI Europe Net Return EUR.
El Fidelity Funds - European Dividend Fund tiene una cartera diversificada de alrededor de 100 empresas europeas, con una amplia exposición sectorial y geográfica. Los principales sectores en los que invierte el fondo son servicios financieros, bienes de consumo, salud y energía. Los principales países donde invierte son el Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza.
El fondo tiene una estrategia de inversión centrada en la selección de empresas con un alto potencial de crecimiento de dividendos y en aquellas que ofrecen una rentabilidad por dividendo atractiva. Además, el equipo de gestión del fondo lleva a cabo un análisis fundamental exhaustivo de las empresas en las que invierte, evaluando tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos.
El Fidelity Funds - European Dividend Fund tiene un enfoque de gestión del riesgo activo, con el objetivo de proteger el capital de los inversores y limitar la volatilidad del fondo en momentos de mercado adversos. El equipo de gestión del fondo lleva a cabo una evaluación continua del riesgo de la cartera, tanto en términos absolutos como relativos al índice de referencia del fondo.
El fondo tiene una comisión de gestión del 1,50% y una comisión de depósito del 0,10%. Estas comisiones son ligeramente superiores a la media de los fondos de inversión europeos, aunque están en línea con las comisiones cobradas por otros fondos de inversión de renta variable de alta calidad.