Daniel Rodríguez-sahagún opina
Publicado hace 3 años
Invertir en digitalización, mercados emergentes y grandes marcas
El consumo privado es el principal indicador de la evolución de la economía de un país y es habitual que en los ciclos expansivos se muestre sólido. Sin embargo, el consumo se mueve influenciado por las tendencias del mercado y va rotando su mira hacia distintos segmentos. El fondo Robeco Global Consumer Trends tiene como pilar en su estrategia de inversión, definir la tendencia estructural del consumo para la selección de las compañías que conforman su cartera. Actualmente combina dinámicamente tres subtendencias: la digitalización, los mercados emergentes y las grandes marcas.
Objetivos y política de inversión
Robeco Global Consumer Trends es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos valores se basa en el análisis fundamental. El fondo invierte en diversas tendencias estructurales de crecimiento del consumo. La primera de ellas es el "consumo digital". La segunda tendencia es la del crecimiento del consumo en los mercados emergentes. La tercera tendencia se centra en el atractivo de las "marcas fuertes". Dentro de esas tendencias, los gestores del fondo tratan de seleccionar las acciones de ganadores estructurales.
Categoría y benchmark
El fondo ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS "D" (EUR) ACC está enfocado dentro de la categoría de renta variable y aunque su política de inversión no está limitada por un índice de referencia, podría utilizar uno a efectos compartativos como el índice MSCI World.
Comportamiento del fondo
Cuenta con una rentabilidad acumulada en el 2020 de 20,74% y una rentabilidad anualizada a 3 años de 19,84% con un 74,12% acumulado en este mismo periodo.
En lo referente al riesgo, tiene una volatilidad cercana al 15,35%. Además, registra un Ratio de Sharpe cercano de 1,38, lo que muestra el buen rendimiento que tiene el fondo por cada unidad de riesgo que asume. También vemos un Ratio de alfa muy elevado con respecto al índice MSCI ACWI Growth cercano a 4,57, lo que se traduce en una muy buena labor de los gestores en la confección de la cartera.
Comisiones
El fondo establece una comisión de gestión anual de 1,50% sobre el patrimonio para unos gastos totales de 1,71%. En Fundsfy no existen gastos de entrada (suscripción) o de salida (reembolso) ni tampoco de custodia.