Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Exposición sanitaria superior al 50%
CPR Invest Global Silver Age es un subfondo de la SICAV (Société d' investissement à Capital Variable) en virtud de la ley luxemburguesa CPR Invest, que invierte en sociedades de alto potencial.
El objetivo de este producto es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años), aprovechando la dinámica de los valores internacionales asociada al envejecimiento de la población, e integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión. CPR Invest Global Silver Age tiene por objetivo beneficiarse de esta tendencia estructural y de las oportunidades de inversión a largo plazo que de ella se derivan, seleccionando los valores de mayor potencial de ocho sectores prometedores que dan respuesta a las necesidades específicas de las personas mayores.
Aunque el envejecimiento de la población ya es una realidad, este fenómeno demográfico va a acelerarse en las próximas décadas. Inevitablemente, supone una oportunidad para el desarrollo de nuevos productos y servicios. A modo de ejemplo, en los últimos 18 años, las empresas relacionadas con el envejecimiento de la población han registrado de media un crecimiento de su cifra de negocio y sus beneficios superior al del mercado europeo(1). Esta tendencia debería fortalecerse.
Una gestión activa y de convicciones: En el universo de las casi 615 empresas relacionadas con el envejecimiento de la población, el equipo de gestión realiza una estricta criba fundamental para incluir unas 140 de ellas en la cartera. Además, la fuerte capacidad de reacción de las exposiciones sectoriales es una fuente de valor añadido importante para el fondo de inversión colectiva.
Consigue rentabilidades anualizadas positivas a 2, 3 y 5 años con unos gastos corrientes del 1,94%. La salud y los servicios financieros son los cimientos de su cartera, con valores como AstraZeneca, Boston Scientific Group, Roche o AXA entre las 10 primeras posiciones.
*Parte de esta review ha sido extraída del artículo de Santiago Barón en Finect: 5 fondos de inversión en demografía (https://www.finect.com/usuario/santiagobaron/articulos/5-fondos-inversion-demografia-megatendencia-envejece)