Review profesional
José Manuel Marín Cebrián Consultor financiero opina
Publicado hace 2 días
El arte de encontrar valor en lo pequeño
Ofrece una combinación equilibrada de rentabilidad, riesgo y costes, siendo adecuado para inversores que buscan una exposición global a pequeñas y medianas empresas mediante una estrategia de valor. Especialmente interesante en el contexto actual, dado que el 58% de su exposición se sitúa en Europa, región que se presenta como:
a) Zona refugio ante las tensiones y riesgos en Estados Unidos.
b) Beneficiaria del "Plan Marshall" alemán enfocado en la transición energética y el desarrollo de infraestructuras.
c) Favorecida por la reciente bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.
Si nos centramos en los números:
1️⃣ Presenta una rentabilidad sólida del +11,54% anualizada a 3 años
2️⃣ Mantiene una volatilidad moderada (14,65%)
3️⃣ Ratio de Sharpe de 0,65, indicando una buena relación riesgo-rentabilidad.
Su gestión activa y selectiva ha permitido obtener rendimientos sólidos en diversos entornos de mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inversión en este tipo de fondos puede conllevar una mayor volatilidad y requiere un horizonte de inversión a largo plazo.