Review profesional
Rafael Sánchez Montero Consultor financiero opina
Publicado hace 5 días
Adecuado si quieres "cobrar" dividendos globales con visión conservadora
El objetivo del fondo es lograr crecimiento del capital a largo plazo y generar rentas.
Su política de inversión es invertir como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas que generan rentas en todo el mundo, y con carácter auxiliar podrá invertir en instrumentos del mercado monetario.
El Gestor de Inversiones se centra en inversiones que, en su opinión, ofrezcan una atractiva rentabilidad por dividendos, además de un incremento del precio, teniendo en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
El fondo puede usar derivados con fines de cobertura y gestión eficiente de la cartera. La divisa base es el USD.
Su horizonte temporal mínimo es de 5 años y es adecuado para inversores con conocimientos básicos sobre fondos de inversión con poca o nula experiencia de inversión y que busquen obtener un crecimiento del capital y unas rentas, asumiendo el riesgo existente de perder parte o la totalidad del capital invertido.
El indicador de riesgo es de un nivel 3 sobre 7, siempre que se mantenga la inversión mínimo esos 5 años indicados como horizonte temporal mínimo.
La incidencia de los costes en el rendimiento del fondo es de un 3,4% anual con salida a los 5 años.
Tiene un coste de entrada del 5,25% uno de gestión anual del 1,89%, como costes de operación tiene un 0,21% anual. No tiene coste de salida ni comisiones de éxito.
Rentabilidad media anual a 5 años de un 9,83% y a 10 años de un 7,29%
Alpha negativo a 5 años (superar los índices de referencias cuando usas coberturas es complicado)
Beta por debajo de 1 a 5 años lo que indica que nuestra volatilidad es menor que la de su índice de referencia.
Sharpe cercano a 1 en 5 años. Lo que confirma que aunque el fondo no supere al índice en rentabilidad, pero que la
rentabilidad que obtiene se está obteniendo con una menor volatilidad y con una mejor relación riesgo rentabilidad.
En definitiva invertir de forma conservadora en grandes empresas a nivel mundial que repartan dividendos mientras siguen aumentando su valor, para mí, tiene sentido si realmente quieres disponer de esas rentas a la hora de cobrar los dividendos, pero si la idea es no cobrar esos dividendos y seguir reinvirtiendo los dividendos en el mismo fondo, creo que existen otras opciones para invertir en renta variable global que parecen más interesantes que este fondo de inversión.
creo que existen otras opciones para invertir en renta variable global que parecen más interesantes que este fondo de inversión. ALGUNA OPCIÓN CON LA VOLATILIDAD DE ESTE FONDO?? GRACIAS. - hace 2 días