En este vídeo analizamos el comportamiento que se puede esperar del crédito ante un eventual tensionamiento importante de las rentabilidades reales soberanas de la Zona Euro. Para ello, tomamos como referencia los dos principales exponentes de este tipo de comportamientos de las TIRes (Taper Tantrum y Bund Tantrum). El objetivo consiste en ver qué sectores serían los que ofrecen una mayor grado de protección ante un contexto adverso como el que señalamos.

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