Welzia Capital Sub-Debt FI obtiene las 5 estrellas Morningstar
El fondo Welzia Capital Sub-Debt FI, que ha cumplido cinco años desde su lanzamiento, ha sido reconocido con las 5 estrellas Morningstar, una de las máximas calificaciones que otorga la firma de análisis. Este rating refleja la consistencia del fondo y su comportamiento ajustado al riesgo dentro de su categoría.
Gestionado por Miguel Uceda, Welzia Capital Sub-Debt FI es un fondo que selecciona emisiones de renta fija, en deuda AT1 o CoCo's. La cartera está diversificada y cuenta con exposición a los principales nombres de la banca europea, junto con otras ideas de inversión de convicción que complementan la estrategia.
Para la gestión, el fondo se apoya en un indicador que evalúa la rentabilidad esperada de los activos a 12 meses y ajusta el nivel de exposición. Así, la inversión en bonos AT1 se sitúa entre el 50% y el 100%, aunque el gestor mantiene flexibilidad para incorporar otras emisiones y oportunidades puntuales.
El objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, buscando una rentabilidad positiva acorde con el riesgo. En este sentido, la calificación de Morningstar pone en valor tanto los resultados obtenidos como la solidez del proceso de inversión a lo largo del tiempo.
