Mundiplan Equilibrado PP

Mundiplan Equilibrado PP | N0194

AXA PENSIONES

€18,09
-1,46% 1M
+6,69% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mundiplan Equilibrado PP
N0194
76,04M€1,50%-1,70%30,00€2,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mundiplan Equilibrado PP

Este Plan está integrado en el fondo de pensiones del sistema individual Aurofondo Equilibrado. Invierte un 50% en Renta Fija y un 50% en Renta Variable. Está especialmente indicado para personas dispuestas a asumir un riesgo medio-alto y con un horizonte de jubilación a medio/largo plazo.

Comisiones Mundiplan Equilibrado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

 

 

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344 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Moderados PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Moderados PP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,64% 11,34% 7,90%
1 año -3,51% -2,85% -2,87%
3 años 6,72% 2,19% 2,48%
5 años 6,83% 1,33% 1,85%
10 años 35,08% 3,05% 3,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,79% - - - -
20153,85% - - - -
20161,73%-1,39%-1,39%2,64%4,22%
20173,33%2,97%-0,32%2,13%-1,42%
2018-8,49%-2,41%0,56%-0,21%-6,56%
2019 - 5,81% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) May 23, 2019
DFI (Dec 31, 2018) May 23, 2019
Folleto (May 31, 2008) May 23, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2008) May 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,57-0,61
Beta0,910,89
Information Ratio0,28-0,70
R-Squared92,0696,85
Sharpe Ratio-0,050,37
Standard Deviation7,846,66
Tracking Error2,331,45
Treynor Ratio-0,462,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).