8,69€
2023 €
6,96%
3A €Rentabilidad en el año
17,15%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,15%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N1767
Clases disponibles:
Pensions Caixa Bolsa Internacional FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1767 |  | 8,69€ | 17,15% | 90€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
90€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Pensions Caixa Bolsa Internacional FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1767 | | 8,69€ | 17,15% | 90€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Plancaixa Bolsa Internacional PP es un plan adscrito al Pensions Caixa Bolsa Internacional. Inversión del 100% en renta variable internacional.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
1.180,7M€
Patrimonio de la clase
1.180,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan CABK RV Internacional PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,22%
Volatilidad
22,38%
Máxima caída
-18,11%
Alpha
-6,28
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
94,94
Tracking Error
5,87
Correlación
97,44
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
17,15%
Volatilidad
18,68%
Máxima caída
-20,84%
Alpha
-1,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
91,32
Tracking Error
6,18
Correlación
95,56
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
11,56%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-20,84%
Alpha
0,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
91,94
Tracking Error
5,27
Correlación
95,88
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,5%
Salud
19,6%
Consumo Defensivo
11,8%
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
11,2%
Servicios Financieros
8,8%
Energía
7,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,6%
Estados Unidos
83,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,4%
Asia Desarrollada
3,8%
Zona Euro
2,9%
Reino Unido
2,7%
Asia Emergente
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Japón
1,2%
Canadá
0,9%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
109,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-9,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
97,4%
Largecap
5,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 84.402.266€ | 8,31% |
Apple Inc | 75.672.125€ | 7,45% |
Future on S&P500 | 55.151.993€ | 5,43% |
Amazon.com Inc | 53.337.138€ | 5,25% |
Alphabet Inc Class A | 37.900.020€ | 3,73% |
UnitedHealth Group Inc | 35.528.148€ | 3,50% |
Chevron Corp | 34.704.863€ | 3,42% |
Alphabet Inc Class C | 34.083.387€ | 3,36% |
Johnson & Johnson | 33.273.399€ | 3,28% |
JPMorgan Chase & Co | 28.173.395€ | 2,77% |
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones
Review profesional
Borja Nieto Aguirre Asesor
15 opiniones
Publicado hace 1 año
Plan de pensiones global de Caixabank
Caixabank por ahora no cuenta con un catalogo de planes de pensiones amplio, siendo en su gran mayoría planes de pensiones suyos. Dentro de estos planes es uno de los más destacables, con una rentabilidad en 2 ...
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Sara Santacruz Santacruz pregunta
¿Traspaso mi plan de pensiones?
Publicado
2 respuestas
Hola Sara.
Si la cartera en su conjunto está equilibrada y bien diseñada de acuerdo a tu perfil, tiene sentido un traspaso al BK variable Internacional. En este caso traspasas un plan de RV global a otro de RV Global y no desequilibras la cartera sobreponderando una región concreta (USA). Los gestores de los dos planes han presentado métricas re rentabilidad y riesgo similares, con más de consistencia en el largo plazo el de BKT, que está gestionado de forma un poco más agresiva, y que por tanto aporta algo más de volatilidad a la cartera y diversifica un poco peor con el conjunto de la cartera.
Espero haber sido de ayuda.
No dudes en contactar si quieres profundizar.
Saludos.
Consulta nuestra guía rápida de planes
Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.