Naranja Standard & Poors 500 PP

N2247
92,62
YTD
-7,81%
Rentabilidad en el año
3A
14,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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92,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+14,76%
Comisiones
1,250%
Categoría
DGS
N2247
Clases disponibles
Clase única
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
90
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

La composición de este Plan representa a todos los sectores norteamericanos,incluyendo 400 empresas industriales, 20 del sector transporte, 40 de servicios y 40 financieras. Así se consigue una gran diversificación, que aún es mayor porque el Plan está invertido en dólares, con lo que parte de su rentabilidad está ligada también a la evolución del dólar

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
575,4M
Patrimonio de la clase
575,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del plan Naranja Standard & Poors 500 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,54%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-7,13%
Alpha
0,03
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
1,02
Tracking Error
1,05
Correlación
99,81
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
14,76%
Volatilidad
16,75%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
-1,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
0,92
Correlación
99,88
Ratio de Información
-1,93
Rentabilidad anualizada
13,09%
Volatilidad
15,27%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
-1,61
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
0,79
Correlación
99,89
Ratio de Información
-2,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
24,4%
Salud
Salud
13,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
11,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,3%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,9%
Energía
Energía
4,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,4%
Estados Unidos
95,4%
Reino Unido
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
2,7%
Convertible
0,4%
Bonos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,9%
Largecap
33,2%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1CLU0490618542
180.532.43918,92%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD AccIE00BHXMHL11
180.191.62918,88%
Amundi IS S&P 500 ETF C EURLU1681048804
175.960.84918,44%
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087
173.681.16918,20%
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38
149.764.16115,69%
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54
35.349.4393,70%
Future on E-mini S&P 500 Futures
25.445.0932,67%
Petroleos Mexicanos 2.5%XS1824425349
2.024.2640,21%
Banco de Sabadell SA 6.5%XS1611858090
2.030.1440,21%
Caixabank S.A.XS1645651909
1.410.0480,15%
Datos a
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Resumen de las opiniones

Hd
Hd
1 opinión
Publicado hace 6 meses
Es el más rentable a Largo Plazo

He tenido varios P.P. de diferentes gestoras y hace algunos años decidí quedarme definitivamente con este porque a L/P es el de mayor rentabilidad y a un precio razonable para lo que hay en el panorama financie ...

Vicente Varo
Vicente Varo
6 opiniones
Publicado hace 7 meses
Antes molaba porque era de los más baratos para invertir en bolsa EEUU... ya no

Este plan de pensiones para invertir en el S&P 500 fue en su momento uno de los más baratos de bolsa americana. Cuando los planes de pensiones de renta variable podían cobrar hasta un 2% de comisión de gestión ...

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Preguntas relacionadas

Amadeo Olivart Sama pregunta
¿Me aconsejais rescatar un plan de pensiones S&P 500 antes de diciembre?
4 respuestas
13018725448_fi_user
13018725448_fi_user
Te felicito por ser cliente de ING online. También te felicito por elejir invertir en un índice de EE.UU.
Las mayores rentabilidades se dan en el índice NASDAQ 100 (EE.UU.). Las mayores rentabilidades se dan en empresas tecnológicas líderes o que puedan ser líderes del índice NASDAQ 100.

Por ejemplo, AMZN (Amazon) en 2015 cotizaba sobre $300 y ahora en 2020 cotiza sobre $3.000.

Si tienes que salir de ese fondo S&P500 en 2020, presta atención a ver si el índice S&P500 vuelve a subir a nuevos máximos históricos en 2020. Es muy importante la fecha 3-noviembre de las elecciones de EE.UU.
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.