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March Acciones PP

N2642
14,80
2023 €
6,52%
Rentabilidad en el año
3A €
10,68%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
14,80
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,68%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N2642
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World PR LCL
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
66,1M
Patrimonio de la clase
66,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
Factsheet
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan March Acciones PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,66%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-9,79%
Alpha
2,21
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
82,35
Tracking Error
9,34
Correlación
90,75
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
10,68%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
0,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
82,61
Tracking Error
7,90
Correlación
90,89
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
5,03%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-24,79%
Alpha
-3,92
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
86,90
Tracking Error
7,08
Correlación
93,22
Ratio de Información
-0,60

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
15,0%
Salud
Salud
14,7%
Otros
Consumo Defensivo
14,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,7%
Tecnología
Tecnología
8,9%
Energía
Energía
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
79,7%
Zona Euro
32,4%
Europa (ex-Zona Euro)
16,1%
Estados Unidos
10,4%
Reino Unido
7,5%
Japón
4,3%
Canadá
4,1%
Asia Desarrollada
4,0%
Australasia
1,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
79,7%
Cash
14,3%
Bonos
4,4%
Otros activos
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,0%
Mediumcap
20,6%
Largecap
19,1%
Smallcap
10,5%
Microcap
4,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Aryzta AGCH0043238366
4.081.1745,78%
Tecnicas Reunidas SAES0178165017
3.191.4284,52%
Spain (Kingdom of)ES00000124W3
3.133.7204,44%
Subsea 7 SALU0075646355
3.009.1254,26%
Sanofi SAFR0000120578
2.965.0994,20%
Schaeffler AG Participating PreferredDE000SHA0159
2.939.8114,16%
Samsung Electronics Co Ltd GDR
2.810.7203,98%
Brenntag SEDE000A1DAHH0
2.381.4493,37%
Roche Holding AGCH0012032048
2.266.0663,21%
Microsoft Corp
2.050.8212,90%
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Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 2 años
Necesario cambio de estrategia.

Es un fondo cuyo benchmark es MSCI World, desde el año 2018 (incluido) su performance ha sido inferior al índice, dicha diferencia se ha agravado sobremanera en lo que llevamos de 2020. De un plan de pensiones ...

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.