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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
18,1M€
Patrimonio de la clase
18,1M€
Fecha de inicio
19/12/2001
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Uniplan Renta Variable España PP
Unifondo Renta Variable España FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N2663 | 23,17€ | 13,31% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N2663
Clase única
2025+14,49%
5 años+13,12%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Uniplan Renta Variable España PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,92%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-2,77%
Alpha
-2,88
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
69,45
Tracking Error
7,35
Correlación
83,34
Ratio de Información
-2,02
Rentabilidad anualizada
13,31%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-15,62%
Alpha
-3,97
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
84,98
Tracking Error
6,50
Correlación
92,18
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
13,12%
Volatilidad
17,85%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
-4,33
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
87,19
Tracking Error
6,58
Correlación
93,37
Ratio de Información
-0,99
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
19,9%
Servicios Financieros
19,8%
Industriales
15,5%
Servicios Públicos
9,3%
Consumo Defensivo
7,6%
Tecnología
6,4%
Materiales Básicos
5,8%
Salud
4,7%
Inmobiliario
4,0%
Energía
3,9%
Exposición regional
País Desarrollado
97,0%
Zona Euro
91,8%
Reino Unido
5,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Cash
3,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,4%
Largecap
22,7%
Giantcap
22,2%
Smallcap
10,4%
Microcap
5,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 1.463.877€ | 8,42% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 1.107.958€ | 6,37% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.091.900€ | 6,28% |
Coca-Cola Europacific Partners PLCGB00BDCPN049 | 912.722€ | 5,25% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 849.863€ | 4,89% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 812.865€ | 4,67% |
Viscofan SAES0184262212 | 792.551€ | 4,56% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 791.474€ | 4,55% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 779.694€ | 4,48% |
Vidrala SAES0183746314 | 758.521€ | 4,36% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.