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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
299,4M€
Patrimonio de la clase
299,4M€
Fecha de inicio
15/04/2004
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Pensions Caixa Selección FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3326 | 27,88€ | 10,98% | 90€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
N3326
Clase única
2026+0,32%
5 años+7,10%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan CABK Selección:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,90%
Volatilidad
8,80%
Máxima caída
-5,49%
Alpha
-2,78
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,68
Correlación
99,78
Ratio de Información
-3,81
Rentabilidad anualizada
10,98%
Volatilidad
9,10%
Máxima caída
-7,78%
Alpha
-2,28
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,76
Correlación
99,65
Ratio de Información
-3,43
Rentabilidad anualizada
7,10%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-21,40%
Alpha
-2,96
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,18
Correlación
99,54
Ratio de Información
-2,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,7%
Industriales
13,2%
Salud
9,1%
Tecnología
6,5%
Consumo Cíclico
4,7%
Consumo Defensivo
4,6%
Servicios Públicos
3,6%
Materiales Básicos
3,2%
Servicios de Comunicación
2,6%
Energía
1,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
66,3%
Zona Euro
38,1%
Europa (ex-Zona Euro)
13,4%
Reino Unido
13,4%
Estados Unidos
1,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,9%
Otros activos
28,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,0%
Largecap
25,0%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lplan Abierto Pens55 | 87.815.821€ | 28,23% |
iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAccIE00BHZPJ783 | 57.262.826€ | 18,41% |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3D14 | 30.991.587€ | 9,96% |
AXA WF Europe Equity I Cap EURLU0389656389 | 30.099.280€ | 9,68% |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042 | 27.130.078€ | 8,72% |
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR AccIE00BF4G7183 | 21.214.445€ | 6,82% |
Amundi MSCI Europe ESG Sel ETF AccLU1940199711 | 20.844.943€ | 6,70% |
Stoxx Europe 600 Future Mar 26DE000C7PXZ73 | 13.762.140€ | 4,42% |
Amundi Fds Euroland Equity I2 EUR CLU1883304872 | 10.968.571€ | 3,53% |
Euro Stoxx 50 Future Mar 26DE000C7PX508 | 10.583.160€ | 3,40% |
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.