Bestinver Global PP

44,19
Fecha de valor liquidativo: 5/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
70,00% MSCI, 20,00% IGBM, 10,00% PSI 20
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
639,0M
Patrimonio de la clase
639,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement
Rulebook
Factsheet
Key Facts Statement (KFS)
Announcement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bestinver
Bestinver Global PP
N3472
Clase única
2024+11,93%
5 años+7,85%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Bestinver Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,93%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
8,95
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
80,59
Tracking Error
5,87
Correlación
89,77
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
5,07%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
-3,45
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
84,48
Tracking Error
6,19
Correlación
91,91
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
7,85%
Volatilidad
19,25%
Máxima caída
-30,55%
Alpha
-2,67
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
88,17
Tracking Error
6,96
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
18,6%
Finanzas
Servicios Financieros
10,4%
Salud
Salud
9,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,0%
Tecnología
Tecnología
8,3%
Materiales industriales
Industriales
7,9%
Energía
Energía
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
79,7%
Zona Euro
37,0%
Estados Unidos
20,3%
Reino Unido
12,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Asia Desarrollada
3,3%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
1,2%
Europa Emergente
1,0%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
82,5%
Cash
13,2%
Bonos
4,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
27,0%
Giantcap
25,8%
Mediumcap
20,9%
Smallcap
8,3%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES00000122E5
25.332.2874,27%
Berkshire Hathaway Inc Class B
20.374.8533,43%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
17.483.4232,95%
Meta Platforms Inc Class A
17.270.4962,91%
Harley-Davidson Inc
16.956.9952,86%
Bayer AGDE000BAY0017
14.947.4472,52%
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408
14.593.8602,46%
Holcim LtdCH0012214059
14.451.4852,44%
GSK PLCGB00BN7SWP63
13.779.8742,32%
Koninklijke Philips NVNL0000009538
12.772.0602,15%
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.