Bestinver Global PP

N3472
37,91
2023 €
20,67%
Rentabilidad en el año
3A €
10,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Bestinver Global FP

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
70,00% MSCI, 20,00% IGBM, 10,00% PSI 20
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
583,6M
Patrimonio de la clase
583,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SemiannualReport
Supplement
Rulebook
Factsheet
Key Facts Statement (KFS)
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
37,91
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,84%
Comisión (máxima):
1,500%
Categoría:
DGS:
N3472
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Bestinver Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,81%
Volatilidad
17,79%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
7,19
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
89,03
Tracking Error
6,18
Correlación
94,36
Ratio de Información
1,58
Rentabilidad anualizada
10,84%
Volatilidad
17,58%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
-0,76
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
84,76
Tracking Error
6,86
Correlación
92,06
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
19,33%
Máxima caída
-30,55%
Alpha
-4,07
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
87,79
Tracking Error
7,01
Correlación
93,70
Ratio de Información
-0,55

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
24,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,2%
Materiales industriales
Industriales
10,7%
Tecnología
Tecnología
10,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,1%
Salud
Salud
8,6%
Energía
Energía
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
89,4%
Zona Euro
42,5%
Estados Unidos
21,9%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Asia Desarrollada
3,4%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
1,9%
Canadá
1,0%
Europa Emergente
1,0%
Japón
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,2%
Cash
7,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
29,0%
Largecap
28,9%
Giantcap
20,0%
Smallcap
13,8%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Holcim LtdCH0012214059
17.116.1513,13%
Harley-Davidson Inc
17.072.8483,13%
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003
17.089.3073,13%
Berkshire Hathaway Inc Class B
16.996.9053,11%
HeidelbergCement AGDE0006047004
15.618.6112,86%
Meta Platforms Inc Class A
15.512.5182,84%
Booking Holdings Inc
14.614.7092,68%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
13.889.2002,54%
HelloFresh SE Bearer SharesDE000A161408
12.906.7192,36%
Ashtead Group PLCGB0000536739
12.371.1242,26%
Datos a
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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
19 de septiembre de 2023