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Bestinver Global FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3472 |  | 47,88€ | 13,50% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
70,00% MSCI, 20,00% IGBM, 10,00% PSI 20
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
660,6M€
Patrimonio de la clase
660,6M€
Fecha de inicio
19/11/2004
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
30/09/2021
30/09/2021
Quarterly Report
20/09/2021
20/09/2021
AnnualReport
31/12/2020
31/12/2020
SemiannualReport
31/12/2020
31/12/2020
Supplement
30/09/2015
30/09/2015
Rulebook
1/01/2014
1/01/2014
Factsheet
31/08/2012
31/08/2012
Key Facts Statement (KFS)
1/01/2012
1/01/2012
Announcement
15/09/2004
15/09/2004
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bestinver Global PP
Bestinver Global FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3472 | | 47,88€ | 13,50% | 100€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N3472
Clase única
2025+6,83%
5 años+11,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Bestinver Global PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,15%
Volatilidad
12,20%
Máxima caída
-9,71%
Alpha
2,64
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
61,94
Tracking Error
7,62
Correlación
78,70
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
13,50%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-11,99%
Alpha
2,61
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
81,55
Tracking Error
6,25
Correlación
90,31
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
11,33%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-26,51%
Alpha
-0,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
82,09
Tracking Error
6,55
Correlación
90,61
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
14,3%
Industriales
14,3%
Salud
13,9%
Consumo Cíclico
13,0%
Servicios Financieros
12,6%
Consumo Defensivo
9,4%
Tecnología
7,7%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
2,9%
Inmobiliario
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
93,6%
Zona Euro
40,6%
Estados Unidos
24,3%
Reino Unido
18,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,7%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
2,3%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,6%
Cash
4,5%
Otros activos
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,9%
Mediumcap
24,6%
Giantcap
19,4%
Smallcap
5,7%
Microcap
3,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Koninklijke Philips NVNL0000009538 | 19.688.629€ | 3,64% |
Meta Platforms Inc Class A | 19.442.120€ | 3,59% |
Spain (Kingdom of)ES00000122E5 | 18.000.890€ | 3,33% |
Heineken NVNL0000009165 | 16.377.073€ | 3,03% |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-ArcelorLU1598757687 | 16.308.800€ | 3,02% |
Elevance Health Inc | 16.204.669€ | 3,00% |
Grifols SA Ordinary Shares - Class AES0171996087 | 15.478.270€ | 2,86% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 14.330.854€ | 2,65% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 13.729.894€ | 2,54% |
Ashtead Group PLCGB0000536739 | 13.592.068€ | 2,51% |
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Categoría
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.