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2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
12,19%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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7,13€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+12,19%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N3634
Clases disponibles:
Europopular Progresión FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3634 |  | 7,13€ | 12,19% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,730%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
50€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Europopular Progresión FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3634 | | 7,13€ | 12,19% | 50€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Plan de Pensiones Europopular España, se encuentra integrado en el Fondo de Pensiones Europopular Progresión. El Fondo invierte su patrimonio, con un mínimo del 75%, principalmente en activos de renta variable del mercado español (preferentemente en valores del índice Ibex 35), si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores de otros países OCDE, el resto se invierte en renta fija y activos monetarios de reconecida solvencia y alta calificación crediticia.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
171,4M€
Patrimonio de la clase
171,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Plan de Pensiones Santander ASG Acciones Españolas:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,76%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
-2,74
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
3,56
Correlación
98,24
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
12,19%
Volatilidad
19,38%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
0,65
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
94,14
Tracking Error
4,96
Correlación
97,02
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
2,66%
Volatilidad
19,19%
Máxima caída
-30,48%
Alpha
-0,10
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
95,27
Tracking Error
4,44
Correlación
97,61
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
18,6%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Cíclico
14,8%
Inmobiliario
8,4%
Industriales
8,2%
Energía
6,5%
Materiales Básicos
6,1%
Salud
5,1%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Tecnología
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,3%
Zona Euro
90,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Cash
4,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
44,1%
Mediumcap
20,1%
Smallcap
18,0%
Giantcap
6,6%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 13.391.590€ | 7,93% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 11.455.358€ | 6,78% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 11.064.610€ | 6,55% |
Endesa SAES0130670112 | 11.000.420€ | 6,52% |
Fut. Banco Santander Sa 06/23ES0B00046440 | 8.168.206€ | 4,84% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 7.719.867€ | 4,57% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 6.443.813€ | 3,82% |
Applus Services SAES0105022000 | 6.194.305€ | 3,67% |
Repsol SAES0173516115 | 6.064.882€ | 3,59% |
Acerinox SAES0132105018 | 5.943.883€ | 3,52% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.