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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World PR LCL
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
79,6M€
Patrimonio de la clase
79,6M€
Fecha de inicio
16/06/2010
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Supplement
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Report
31/12/2022
31/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
31/12/2022
31/12/2022
Rulebook
8/09/2022
8/09/2022
SemiannualReport
30/06/2021
30/06/2021
AnnualReport
31/12/2016
31/12/2016
Announcement
25/04/2012
25/04/2012
Rulebook Summary
1/01/2012
1/01/2012
Factsheet
31/03/2011
31/03/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Renta 4 Global Acciones PP
Rentpensión IX FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4390 | 25,53€ | 0,68% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
N4390
Clase única
2025-11,96%
5 años+7,94%
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Renta 4 Global Acciones PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,34%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-10,48%
Alpha
-10,86
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
78,02
Tracking Error
5,66
Correlación
88,33
Ratio de Información
-1,95
Rentabilidad anualizada
0,68%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-11,93%
Alpha
-5,88
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
92,46
Tracking Error
5,16
Correlación
96,15
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
7,94%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-18,39%
Alpha
-4,90
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
92,68
Tracking Error
5,07
Correlación
96,27
Ratio de Información
-0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
22,1%
Industriales
19,4%
Salud
19,0%
Tecnología
11,5%
Consumo Defensivo
9,4%
Materiales Básicos
7,4%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
-1,8%
Energía
-1,8%
Servicios Públicos
-1,9%
Servicios Financieros
-3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
70,7%
Zona Euro
26,5%
Europa (ex-Zona Euro)
17,8%
Japón
10,9%
Mercado Emergente
10,4%
Asia Emergente
8,0%
Reino Unido
6,3%
Estados Unidos
4,8%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
2,4%
Oriente Medio
1,2%
Canadá
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,1%
Bonos
13,9%
Cash
4,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,8%
Largecap
19,1%
Smallcap
13,1%
Giantcap
2,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas Issuance BVXS2428667971 | 4.360.803€ | 8,41% |
BNP Paribas Issuance BVXS2799326090 | 2.866.918€ | 5,53% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.267.916€ | 2,45% |
Meta Platforms Inc Class A | 1.241.646€ | 2,39% |
W.W. Grainger Inc | 1.125.129€ | 2,17% |
Cognex Corp | 1.064.520€ | 2,05% |
Booking Holdings Inc | 988.182€ | 1,91% |
Nike Inc Class B | 992.117€ | 1,91% |
Johnson & Johnson | 965.564€ | 1,86% |
H&R Block Inc | 959.829€ | 1,85% |
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Categoría
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.