BBVA Plan Jubilación 2030 PP

BBVA Plan Jubilación 2030 PP | N5039

BBVA PENSIONES

€1,05
-1,41% 1M
-3,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BBVA Plan Jubilación 2030 PP
N5039
143,68M€1,25%-1,30%30,00€1,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BBVA Plan Jubilación 2030 PP

Plan de Pensiones Individual de Gestión Activa, con un horizonte de inversión situado en el año 2030. Es decir, el plan invierte una parte del capital en activos de renta variable y el resto, en activos de renta fija. Además, a medida que se acerque el horizonte establecido (año 2030), su nivel de riesgo irá evolucionando hacia un perfil más conservador, en el que prime la seguridad sobre la rentabilidad. La inversión en monedas distintas al euro podrá alcanzar el 100% del total. El riesgo de divisa asociado a la inversión en mercados internacionales de renta fija y de renta variable será gestionado de forma activa, pudiendo cubrirse eventualmente en su totalidad.

Comisiones BBVA Plan Jubilación 2030 PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de gestión1,25%
Ratio total de gastos1,30%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otro PP

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Último articulo de la gestora
Una amplísima mayoría de pensionistas (89%) cree que el Estado debe en todo caso asegurar el poder adquisitivo de las pensiones vía revalorizaciones anuales. Solo el 35% de los pensionistas españoles está satisfecho con su pensión. Y en el caso de pensiones no contributivas, el 77% la considera mala o muy mala. Los pensionistas se sienten jóvenes: El 55% de los españoles opinan que su salud es buena o muy buena. Solo el 10% cree que es mala o muy mala. Descubre más sobre la VI encuesta del Instituto BBVA de Pensiones, sobre la Longevidad y Gestión del ahorro tras la Jubilación,

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,42% -7,21% -5,58%
1 año -2,90% -3,00% -3,23%
3 años 5,05% 1,67% 0,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - 0,10%-0,39%
20162,96%-2,63%0,66%2,20%2,79%
20175,37%2,91%-0,29%1,19%1,48%
2018 - -1,88%1,34%0,80% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Dec 31, 2016) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2016) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2016) Dec 10, 2018
Folleto (May 31, 2015) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,50-0,29
Beta0,820,69
Information Ratio-0,76-0,83
R-Squared88,5570,91
Sharpe Ratio-0,610,92
Standard Deviation4,163,45
Tracking Error1,642,28
Treynor Ratio-3,064,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).