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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
30,7M€
Patrimonio de la clase
30,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,250%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CABK Destino 2040 Premium PP
Pensiones Caixa 17 FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N5086 | 16,96€ | 5,17% | — | 1,100% |
*Rentabilidad anualizada
N5086
Clase única
2024+11,16%
5 años+6,55%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan CABK Destino 2040 Premium PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,91%
Volatilidad
6,94%
Máxima caída
-3,69%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,17%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-12,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
10,84%
Máxima caída
-16,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,2%
Tecnología
15,1%
Consumo Cíclico
13,6%
Servicios Financieros
12,5%
Servicios de Comunicación
8,1%
Salud
7,9%
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales Básicos
4,8%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
93,5%
Japón
89,0%
Estados Unidos
4,0%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Zona Euro
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Otros activos
2,5%
Bonos
1,6%
Cash
0,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,6%
Largecap
29,9%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
4,7%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NEXT FUNDS TOPIX ETFJP3027630007 | 7.638.554.233€ | 44,92% |
Nikko Exchange Traded Index Fund TOPIXJP3039100007 | 7.638.005.006€ | 44,92% |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 518.547.600€ | 3,05% |
Lplan Abierto Pens55 | 326.729.349€ | 1,92% |
Cabk Rv Usa Pp | 120.624.963€ | 0,71% |
Vanguard Em Mkts Stk Idx Ins Pl $ AccIE00BFPM9H50 | 80.362.954€ | 0,47% |
Lplan Abierto Pens67 | 68.493.535€ | 0,40% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 54.244.211€ | 0,32% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 52.533.478€ | 0,31% |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€AIE000Y77LGG9 | 47.437.887€ | 0,28% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.