Sabadell Plan Futuro 2040 N3 PP

9,39
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M
Patrimonio de la clase
12,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sabadell Plan Futuro 2040 N3 PP
N5171
Clase única
2024+0,85%
5 años-0,48%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Sabadell Plan Futuro 2040 N3 PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,56%
Volatilidad
3,41%
Máxima caída
-1,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,32%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
4,81%
Máxima caída
-12,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Materiales industriales
Industriales
1,8%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Salud
Salud
1,4%
Tecnología
Tecnología
1,4%
Energía
Energía
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
13,7%
Zona Euro
13,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Estados Unidos
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
79,2%
Acciones
13,7%
Cash
7,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
10,1%
Largecap
3,2%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 0.2%IT0005285041
293.95423,81%
Spain (Kingdom of) 4.4%ES00000123X3
231.99418,79%
Spain (Kingdom of) 4.9%ES00000120N0
204.52516,57%
Futuro Eurostoxx50 Vt.21/12/18
169.35013,72%
Naturgy Capital Markets, S.A. 5.12%XS0458749826
59.7594,84%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.62%XS0963375232
58.8824,77%
RCI Banque S.A. 2.25%XS1048519596
52.9764,29%
Volkswagen International Finance N.V. 2%XS0909788290
52.6254,26%
UniCredit S.p.A.IT0004964224
12.4901,01%
Intesa Sanpaolo S.p.A.IT0004898273
10.4130,84%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.