10,74€
YTD
-6,64%
3ARentabilidad en el año
2,42%
Rentabilidad anualizada a 3 años
10,74€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,42%
Comisiones:
1,200%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N5308
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
30€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El Fonde de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversón es la obtención de la máxima rentabilidad a largi plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Genereación de los años 60-65, que si bien no quieren asumir riesgos significativos por su cercanía a la jubilacíon están dispuestos a mantener inicialmente posiciones reducidas en renta variable al objeto de no renunciar al mayor potencial de rentabilidad de este tipo de activos en el medio plazo.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Patrimonio del fondo
1,2M€
Patrimonio de la clase
1,2M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios del plan Caser Generación 70 y más PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,06%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-4,43
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
86,55
Tracking Error
5,46
Correlación
93,03
Ratio de Información
-0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,2%
Consumo Cíclico
3,0%
Servicios Financieros
2,9%
Industriales
2,5%
Salud
1,7%
Materiales Básicos
1,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios de Comunicación
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,3%
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.