Myinvestor Cartera Permanente PP

9,78
Fecha de valor liquidativo: 2/26/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M
Patrimonio de la clase
3,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
Myinvestor Cartera Permanente PP
N5459
Clase única
2024-0,06%
Riesgo / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Myinvestor Cartera Permanente PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,41%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-2,79%
Alpha
-2,67
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
63,39
Tracking Error
3,80
Correlación
79,62
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,8%
Materiales industriales
Industriales
3,6%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Salud
Salud
2,8%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
22,7%
Estados Unidos
11,4%
Zona Euro
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
34,7%
Otros activos
23,1%
Acciones
22,8%
Cash
19,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
6,5%
Giantcap
6,1%
Largecap
5,3%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02405105
494.89512,78%
Invesco MSCI USA ETFIE00B60SX170
276.3627,14%
Amundi MSCI Eurp ESG Brd CTB ETF DR EURCLU1681042609
270.9747,00%
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602
245.2126,33%
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325
231.1395,97%
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716
230.8885,96%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102481
221.2825,71%
United States Treasury Bonds 1.25%
200.4825,18%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETCJE00B588CD74
184.7554,77%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1CLU0322253906
177.3554,58%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.