Comparativa Mapfre Planes de Pensiones: respuesta a un cliente sobre su plan en otra entidad

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Un cliente me preguntaba hoy acerca de los planes de pensiones de MAPFRE, preguntándose si merece la pena cambiar su actual plan de pensiones en Bestinver por alguno de los que tenemos en MAPFRE.

El plan de pensiones que tiene en cartera el Cliente es el Bestinver Mixto y quería ver principalmente si con su actual riesgo alguno de nuestros planes de pensiones había mejorado sus resultados a largo plazo. Por lo que lo primero que hemos hecho, ha sido irnos a ver la volatilidad de su plan de pensiones y la de los planes del catálogo de MAPFRE, esto es lo que hemos visto:

Al observar que el riesgo medio anual de su activo actual , el Bestinver Plan Mixto es del 14,87% , unicamente hemos podido hacer una comparativa entre iguales hablando de volatilidad contra uno de nuestros dos planes de renta variable que aunque no son de la misma categoría tienen un 14,94% y un 15,06% de riesgo respectivamente, cifra muy cercana al plan que vamos a analizar.

Al hacer la comparación contra el Mapfre América PP este ha sido el resultado:

En los últimos 10 años si hubieramos invertido 10.000€ en el Bestinver Mixto Plan de Pensiones a día de hoy tendríamos 15.750€ aprox.

Si hubieramos invertido 10.000€ en el MAPFRE América PP hoy tendríamos 27.250€ aprox.

Y para no ser injustos con la gestora donde tiene su posición el cliente, también hemos metido en la comparativa el Bestinver Global PP,con un riesgo superios al 18% anual, donde si hubiermos puesto 10.000€ hace 10 años hoy tendríamos cerca de lo 20.000€ aprox.

Ahora con estos datos el cliente puede valorar de forma objetiva donde mantener su inversión en base a la relación beneficio riesgo como me pedía.

Quedo a su total disposición para analizar o comparar cualqueir plan de pensiones o fondo de inversión. 

Recordarles que podemos darle acceso a cualquier fondo de inversión del mercado abriendo una cuenta con nosotros totalmente operativa en unos minutos a través del 627426976.

Muchas gracias por su atención.

Antonio Jiménez Colilla

Gestor Patrimonial

MAPFRE GESTIÓN PATRIMONIAL

Calle Bárbara de Braganza 14,

28004 Madrid

627 426 976

jcanto2@mapfre.com

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