"Este fondo aprovecha tendencias estructurales del comercio internacional y relaciones económicas globales"
Cada semana destacamos las valoraciones de expertos financieros sobre productos de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, Alejandro Frías Martín (SEGOFINANCE) analiza el fondo de inversión Capital Group New Perspective Fund, un producto del Capital Group.
Los usuarios de Finect pueden encontrar estos vehículos de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.
A continuación, os dejamos la valoración:
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Alejandro Frías Martín (SEGOFINANCE): "Aprovecha tendencias estructurales del comercio internacional y relaciones económicas globales"
El Capital Group New Perspective Fund es un fondo de renta variable global gestionado activamente por Capital Group, lanzado en octubre de 2015. Su estrategia se centra en aprovechar tendencias estructurales del comercio internacional y relaciones económicas globales, invirtiendo en compañías grandes y consolidadas que se benefician de la expansión de mercados más amplios.
El fondo mantiene al menos un 95 % del patrimonio en acciones, con una exposición regional diversificada, aunque casi el 55 % se concentra en Estados Unidos, complementado con presencia en Europa, Reino Unido y Asia desarrollada; los sectores predominantes incluyen tecnología (≈21 %), salud, finanzas, industria y consumo cíclico.
En cuanto a rentabilidad, el fondo presenta un comportamiento muy sólido. En los últimos 12 meses, su rentabilidad se sitúa en aproximadamente +6,53%, y a tres años acumula cerca de +16,28%, mientras que en cinco años se acerca al +10 %, destacando consistentemente en el primer tercil de su categoría. Su valor liquidativo actual supera los 23€, y el patrimonio del fondo es considerable, rondando los 17.000 millones de dólares estadounidenses [USD], lo que refleja la confianza sostenida de inversores institucionales y particulares.
La volatilidad registrada es alta, con un nivel anualizado de aproximadamente 14–16%, acorde con la naturaleza de renta variable global de gran capitalización. Esto implica que los inversores deben tener una alta tolerancia al riesgo y un horizonte de inversión de al menos cinco años. El ratio de Sharpe se encuentra en torno a 1,05, indicando que el fondo ha ofrecido una rentabilidad ajustada al riesgo competitiva.
En materia de comisiones, la clase Zgd acumula un ratio de gastos totales (TER por sus siglas en inglés) cercano al 0,85%, sin comisión de suscripción ni reembolso, lo que la hace competitiva frente a otras clases de Capital Group y frente a fondos activos similares. Además, cuenta con rating Gold de Morningstar para la gama más accesible, lo que evidencia la excelencia reconocida en su gestión y proceso inversor.
Aquí puedes leer la reseña completa.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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