Ranking: categorías de fondos más (y menos) rentables - Septiembre 2023
La tradicional "vuelta al cole" es un período que suele estar marcado por el entusiasmo y la expectación. Sin embargo, para los fondos de inversión, este año no ha sido precisamente un regreso triunfal. Durante los últimos 30 días, la gran mayoría de las categorías de fondos ha experimentado caídas.
Vamos a repasar las categorías de fondos cuyas subidas y bajadas más nos han llamado la atención durante el mes de septiembre. Os recordamos que podéis consultar todas las categorías de fondos, sus rentabilidades medias a distintos plazos, los fondos que las componen y mucho más en nuestra sección de categorías fondos de inversión en Finect.
Fondos de inversión que suben - Septiembre 2023
1. Fondos alternativos en dólares (+3% / +5%)
La categoría de fondos de inversión alternativa ha sido de las pocas que se ha salvado de la quema en septiembre. En concreto, los fondos alternativos en dólares (fondos multiestrategia, market neutral, etc) han tenido rentabilidades de entre el 3% y el 5%.
Categoría | Mes | 2023 | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Systematic Trend USD | +5,07% | +3,79% | +12,69% | +7,95% | +7,66% |
| Equity Market Neutral USD | +3,96% | +5,32% | +6,79% | +5,68% | +5,82% |
| Multistrategy USD | +3,63% | +5,97% | +9,64% | +4,70% | +4,29% |
| Macro Trading USD | +2,98% | +3,78% | +6,20% | +4,45% | +6,27% |
2. Fondos monetarios en dólares (+3%)
La apreciación del dólar en estos meses también ha favorecido a los fondos monetarios denominados en la divisa estadounidense. Más del 4% de rentabilidad solo en un mes para este tipo de fondos muy conservadores.
Categoría | Mes | 2023 | 12 Meses | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercado Monetario USD | +3,37% | +5,39% | -2,42% | +5,43% | +3,64% | +3,72% |
| Mercado Monetario Corto Plazo USD | +3,18% | +4,76% | -3,12% | +5,21% | +3,38% | +3,60% |
3. India (+3%)
Si hay una bolsa emergente que está "de dulce" durante todo el año es la bolsa de India. En concreto, los fondos de inversión en India han subido de media más de un 3% en los últimos 30 días, lo que se suma al +12,82% que llevan estos fondos en lo que va de año.
Categoría | Mes | 2023 | 12 Meses | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV India | +3,12% | +12,82% | +3,75% | +18,42% | +11,97% | +12,99% |
Fondos de inversión que bajan - Septiembre 2023
1. Energía alternativa (-7%)
La energía alternativa no está pasando por uno de sus mejores años, y este mes se ha vuelto a poner de manifiesto. Los fondos que invierten principalmente en empresas relacionadas con la energía solar, hidroeléctrica, eólica y nuclear han tenido de media una caída cercana al 7% en tan solo un mes.
Categoría | Mes | 2023 | 12 Meses | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Sector Energía Alternativa | -6,95% | -16,14% | -19,24% | +3,54% | +12,85% | +8,36% |
2. Renta fija largo plazo Europa (¡¡¡-6,5%!!!)
Suele ser muy extraño ver a categorías de fondos de renta fija caer tanto en tan solo un mes, pero son malos momentos para la renta fija de larga duración, especialmente para la denominada en euros.
Las dudas sobre las subidas de los tipos de interés, cuya bajada no se vislumbra en el horizonte, están "machacando" a la renta fija con duraciones superiores a 10 años.
En concreto, la media de los fondos de la categoría de renta fija largo plazo en euros de Morningstar pierde más de un 6,5% a un mes. Mientras que las categorías de deuda pública en euros, renta fija global cubierto en euros y renta fija global también han entrado ya en números rojos anuales.
Categoría | Mes | 2023 | 12 Meses | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Largo Plazo EUR | -6,50% | -5,88% | -8,97% | -16,30% | -5,82% | +0,23% |
3. Minería de oro y metales (-6,9%)
Los fondos que invierten en empresas mineras (o con exposición directa a metales) tampoco están teniendo un buen año. -6,89% durante los últimos 30 días, que se suma al más del 10% que han perdido estos 14 fondos que invierten en ello en 2023.
Categoría | Mes | 2023 | 12 Meses | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Sector Oro y Metales Preciosos | -6,89% | -10,26% | -0,06% | -9,76% | +7,74% | +3,87% |
3. Europa, todo al rojo (-1% / -5%)
Más de 30 categorías de fondos de inversión en Europa están en rojo en los últimos 30 días. Salvo renta variable turca y renta variable noruega, todas las demás categorías han bajado. Las categorías de small caps y mid caps han sido las que más han caído.
Aquí os dejamos las categorías de fondos Europa que han caído por encima del 4%. Tienes todos los fondos de inversión en Europa aquí si quieres ver cómo les ha ido a las demás categorías.
Categoría | Mes | 2023 | 12 Meses | 3 Años | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV Suiza Cap. Peq/Mediana | -6,93% | +3,03% | +10,20% | +3,44% | +4,76% | +10,72% |
| RV Alemania Cap. Peq/Median | -5,35% | -0,13% | +10,74% | -2,12% | +0,92% | +6,40% |
| RV Europa ex-RU Cap. Med/Peq | -4,71% | +0,26% | +12,10% | +3,73% | +4,32% | +8,24% |
| RV Europa Cap. Mediana | -4,69% | -0,30% | +9,42% | +0,07% | +1,80% | +5,78% |
| RV Europa Cap. Pequeña | -4,67% | -1,35% | +9,55% | +1,85% | +1,61% | +6,47% |
| RV Zona Euro Cap. Mediana | -4,67% | +1,59% | +14,03% | +3,41% | +0,86% | +6,02% |
| RV Europa Cap. Grande Growth | -4,40% | +5,67% | +15,41% | +3,78% | +5,51% | +6,66% |
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