"Este fondo trata de añadir valor a través de una gestión activa y seleccionando valores de empresas que estén infravaloradas"
Cada semana destacamos las valoraciones de expertos financieros sobre productos de inversión en las fichas de Finect. En esta ocasión, José Criado (Personal Family Office) analiza el fondo de inversión Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity, un producto de Heptagon Capital Limited.
Los usuarios de Finect pueden encontrar este vehículo de inversión en la sección de fondos de inversión de la página, así como analizarlos y compararlos en el comparador de fondos de inversión. Si piensan en contratar un producto concreto, pueden descubrir las mejores plataformas para invertir en fondos de inversión. Si optan por un producto más conservador, pueden conocer cuáles son las mejores cuentas remuneradas.
A continuación, os dejamos la valoración:
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ José Criado (Personal Family Office): "Gestión activa, estrategia value"
Riesgo 6 sobre 7. El proceso de inversión impulsado por la investigación trata de añadir valor a través de una gestión activa y seleccionando valores de empresas que, en opinión del gestor, estén malinterpretadas e infravaloradas por el mercado.
El fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que la gestora delegada de inversiones toma las decisiones de inversión de forma activa.
A efectos de comparación, el fondo mide su rentabilidad en función del índice MSCI ACWI NR USD, índice de referencia. No obstante, a la hora de seleccionar sus inversiones, puede desviarse de la composición de dicho índice.
Sus principales posiciones son KT Corporation 4.4%, LG Uplus Corp 4.0%, Impala Platinum Holdings Limited 2.9%, y CK Hutchison Holdings Limited 2.8%, entre otras.
La exposición geográfica del fondo un 18,6% en Corea del Sur, 13,6% en Canada y un 12% en los Estados Unidos. El peso de los principales sectores es materiales un 28,4%, en cash y equivalentes un 14,9%, un 10% en servicios de comunicación y en industrial un 11,2%. Fondo interesante para completar cartera y diversificar.
Aquí puedes leer la reseña completa.
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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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