CaixaBank ficha a Goldman Sachs, BlackRock, Capital Group y Franklin Templeton como asesores de sus nuevos fondos

Caixabank Asset Management, la gestora de fondos de CaixabBank, ha fichado a Goldman Sachs Asset Management, BlackRock, Capital Group y Franklin Templeton (a través de Putnam Investments) como asesores de dos nuevos fondos de inversión dirigidos a los clientes del servicio Advisory GPS, el servicio de asesoramiento para clientes de altos patrimonios de Caixabank Wealth Management. 

Se trata de los fondos de inversión Advisory GPS European Equity y Advisory GPS US Equity, dos vehículos que comparten una característica diferencial en el mercado español: cuentan con más de un asesor externo (advisor) bajo un mismo producto, según han destacado desde la gestora. 

Ambos fondos han sido registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado viernes 26 de junio, con los números 6070 y 6069 respectivamente, y se constituyeron el 4 de mayo de 2026. Así ha aparecido reflejado en el Boletín de operaciones de los registros semanales del 23 al 29 de junio de 2026.

Con estos lanzamiento, la gestora del banco de origen catalán ha buscado reforzar la propuesta de valor del servicio Advisory GPS —basada en arquitectura abierta, posicionamiento global y carteras personalizadas— incorporando fondos asesorados por firmas internacionales de reconocido prestigio con alta especialización en áreas concretas. Según ha explicado la entidad en el comunicado, el objetivo es ofrecer "una propuesta de valor más completa, estructurada y alineada con la filosofía de su equipo de estrategia, pero reforzada con una mayor calidad en la implementación".

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Advisory GPS European Equity, asesorado por Goldman Sachs y BlackRock

El primero de los vehículos de inversión, Advisory GPS European Equity (ISIN ES0182754004), es un fondo de renta variable internacional con un enfoque blended, cuyo objetivo es superar al mercado manteniendo un tracking error controlado. Su cartera está asesorada por dos firmas con enfoques diferenciados y complementarios: Goldman Sachs Asset Management, con un enfoque fundamental, y BlackRock, con un enfoque cuantitativo.

Según su folleto, el fondo invertirá como mínimo el 75% de su exposición en renta variable, de la cual al menos el 75% deberá estar emitida por entidades europeas, pudiendo destinar hasta un 25% a países emergentes. En la selección de valores se combinan "un enfoque fundamental, que analiza en profundidad cada empresa (cuentas, negocio y equipo directivo) para invertir a largo plazo, y otro cuantitativo, basado en modelos y grandes volúmenes de datos, orientado a corto y medio plazo", detalla el folleto registrado en la CNMV.

Advisory GPS US Equity, con Capital Group y Putnam Investments

El segundo fondo, Advisory GPS US Equity (ISIN ES0119377002), también con enfoque blended, persigue el mismo objetivo de batir al mercado con un tracking error controlado, pero centrado en renta variable estadounidense. En este caso, los advisors son Capital Group y Putnam Investments, gestora integrada en Franklin Templeton desde enero de 2024, ambos con un enfoque fundamental bottom-up.

El folleto del fondo recoge que la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, debiendo proceder al menos el 75% de esta de entidades estadounidenses, con un máximo del 15% en países emergentes. Para la selección de valores se emplean "un enfoque de calidad, que selecciona empresas sólidas con modelos estables y crecimiento sostenido a largo plazo, y otro flexible, centrado en mejores ideas y en menos empresas que generan mayor confianza a corto y medio plazo", según el documento.

Comisión de gestión anual del 0,45%

Estos nuevos fondos de inversión de CaixaBank AM no están dirigidos a todo tipo de inversores. Tal y como recogen los folletos, están dirigidos "exclusivamente para inversores con contrato de asesoramiento, independiente o no independiente, con pago explícito, encomendado al Grupo CaixaBank y denominado Advisory GPS". 

Ambos productos comparten estructura de comisiones: una comisión de gestión anual del 0,48% sobre patrimonio y una comisión de depositario del 0,045% anual, también sobre patrimonio. El depositario de los dos fondos es Cecabank y su auditor, Deloitte. En ambos casos, el resto de la exposición no destinada a renta variable se invertirá en renta fija pública y/o privada, con una calidad crediticia mínima de BBB- y una duración media de cartera inferior a 12 meses.

Un proceso de selección sobre 300 firmas

Para elegir a las cuatro gestoras que ejercen de asesores, Caixabank AM realizó "un exhaustivo proceso de selección activa en el que se analizó un universo de 300 firmas en Europa y Estados Unidos", según ha explicado en la nota de prensa. En el modelo multiadvisor, cada firma comparte su propia cartera modelo a modo de recomendación, mientras que son los gestores de Caixabank AM quienes deciden si la implementan y con qué peso, "en función de criterios objetivos, documentados y sujetos a revisión periódica bajo el marco interno de control y cumplimiento".

La entidad ha destacado que este esquema permite "alcanzar una mayor diversificación y especialización, reducir la dependencia y el riesgo de concentración en una única filosofía de inversión y potencialmente mejorar la resiliencia y la consistencia de resultados del fondo frente a distintos ciclos económicos".

El servicio Advisory GPS, en pleno crecimiento

El servicio Advisory GPS se lanzó en noviembre de 2024 para los clientes de Caixabank Wealth Management con contrato de asesoramiento. Este servicio contaba con alrededor de 7.100 clientes activos a cierre de mayo de 2026, un 184% más que a cierre de 2025, y 1.513 millones de euros de patrimonio gestionado, un 116% más que a finales de 2025, según los datos facilitados por la entidad.

El servicio se apoya en la plataforma GPS (Global Portfolio Strategy), que combina las capacidades de banca privada de Caixabank con la herramienta Aladdin Wealth de BlackRock, y permite a los gestores de la entidad analizar carteras, controlar riesgos y generar propuestas de inversión adaptadas a cada cliente.

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.