Columbia Threadneedle Investments ha anunciado este lunes el lanzamiento del fondo cotizado en Bolsa (ETF) de gestión activa para superar al MSCI ACWI. Se trata del CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF, su última incorporación de la firma a su gama de ETF activos en Europa.
El fondo ha sido diseñado para ofrecer una asignación activa central en renta variable global, combinando su modelo cuantitativo propio con la información del equipo Global Fundamental Research, integrado por más de 200 analistas. El objetivo es superar en términos de rentabilidad ajustada al riesgo al índice de referencia MSCI ACWI, mediante una selección activa de valores.
En el momento de su lanzamiento, la cartera mantiene invertido aproximadamente el 35% de los componentes del índice de referencia, seleccionando aquellas compañías con mejores valoraciones dentro del universo del MSCI ACWI.
"Tras el lanzamiento el año pasado de los ETF activos UCITS de renta variable estadounidense y europea, este nuevo ETF Activo de Renta Variable Global ofrece a los inversores del Reino Unido y Europa una cartera invertida únicamente donde observamos mayores oportunidades, no donde marca el índice, lo que da lugar a una desviación significativa respecto a las posiciones del índice de referencia, proporcionando una exposición verdaderamente activa. Por eso, hoy, la cartera mantiene posiciones en el 35% de su índice de referencia, mostrando convicción en las compañías que nuestra investigación destaca positivamente", ha explicado Christopher Lo, gestor sénior de carteras en Columbia Threadneedle Investments, en la nota de prensa.
"El nuevo ETF Global Active utiliza el mismo modelo cuantitativo que todos los ETF Activos de la serie QR, que ha sido perfeccionado durante más de 20 años y combina factores de Calidad, Catalizador y Valor con investigación fundamental en tiempo real", ha añadido.
La metodología de la serie QR combina análisis cuantitativo y fundamental. El proceso incluye una fase de investigación, clasificación de valores —desde comprar hasta vender— y recalibración de la cartera dos veces al año, con revisiones diarias para ajustar posiciones ante cambios en las calificaciones. La estrategia busca mantener un tracking error estimado de entre el 2% y el 4%.
El nuevo ETF cuenta con un ratio de gastos totales del 0,25% y tiene como número de identificación ISIN IE000M07S996. El nuevo vehículo comenzará a cotizar en la Bolsa de Fráncfort (Deutsche Börse Xetra), en la Bolsa de Zúrich (SIX Swiss Exchange) y en la Bolsa de Londres.
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