¿Ética o rentabilidad? El nuevo fondo de Ibercaja que intenta unir ambos mundos donando un 10% de su comisión

Ibercaja ha anunciado esta semana el lanzamiento del fondo de inversión Ibercaja Compromiso Solidario. Se trata del primer fondo ético de Ibercaja Gestión, que se inspira en la Doctrina Social de la Iglesia y que donará el 10% de la comisión de gestión a proyecto ligados a los principios promovidos.

Este vehículo de inversión busca integrar criterios éticos en la inversión y facilitar a instituciones y entidades del tercer sector el acceso a los mercados financieros. Se configura como un fondo mixto que podrá invertir hasta un 30% en renta variable, con el objetivo de combinar la gestión del ahorro con la incorporación de principios éticos en la selección de inversiones.

"El lanzamiento de este fondo es el resultado del desarrollo de una metodología propia, que considera los valores como un factor de inversión, además de la rentabilidad financiera. Todo ello gracias al desarrollo de un equipo de profesionales experto en esta materia", ha asegurado Jorge Urriza, responsable de estrategia de Ibercaja Gestión, en la nota de prensa.

Metodología propia y supervisión mediante un comité ético

La estrategia del fondo se basa en una metodología desarrollada internamente por la gestora, inspirada en las directrices de Mensuram Bonam. Se trata de un documento publicado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales —institución del Vaticano fundada por Juan Pablo II para promover el estudio y progreso de las ciencias sociales, económicas, políticas y jurídicas bajo la Doctrina Social de la Iglesia— que recoge principios y criterios para la actividad financiera con enfoque ético.

Para supervisar su aplicación, el fondo cuenta con un comité ético formado por profesionales de Ibercaja y expertos externos. La función de este comité es garantizar el cumplimiento de los principios definidos por la gestora.

"Identificar los valores y principios que impulsan la actividad de las instituciones y entidades del tercer sector, y trasladarlo a sus inversiones, nos permite generarles confianza en su toma de decisiones de inversión", ha señalado Urriza. 

Según ha destacado la gestora, este enfoque amplía el análisis tradicional de la inversión sostenible al incorporar también criterios de carácter moral, además de los financieros o de impacto económico.

"Esta metodología nos ha permitido a la entidad mejorar la prestación de nuestros servicios a instituciones y tercer sector, con la creación de carteras de gestión discrecional o el asesoramiento a la inversión ligadas a los principios y criterios promovidos por Mensuram Bonam", ha asegurado Urriza.

Con esta iniciativa, Ibercaja busca reforzar su posicionamiento en el ámbito de la inversión ética y ofrecer soluciones de inversión adaptadas a organizaciones que desean alinear la gestión de su patrimonio con determinados valores sociales.

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.