La cartera 60/40 es una estrategia muy utilizada por los inversores. Esta estrategia consiste en asignar el 60% del capital a inversiones en acciones y el 40% restante a inversiones en bonos. Estos porcentajes se mantienen en el tiempo, independientemente de las condiciones existentes en los mercados financieros.
WisdomTree —uno de los principales proveedores de ETF en Estados Unidos— ha anunciado esta semana el lanzamiento de un fondo cotizado (ETF) que ofrece a los inversores una alternativa a la cartera 60/40. Se trata del WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (NTSG), que ha empezado a cotizar este martes en la Bolsa de Fráncfort (Börse Xetra) y en la Bolsa italiana (Borsa Italiana) y este miércoles en la Bolsa de Londres.
Este fondo cotizado trata de replicar la evolución del precio y el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del índice bursátil WisdomTree Global Efficient Core Index. El ETF tiene una tasa total de gastos del 0,25%.
Este índice está diseñado para ofrecer una exposición del 90% a la renta variable global de gran capitalización y del 60% a los futuros de bonos gubernamentales mundiales. "Proporcionando así una alternativa apalancada y más eficiente en términos de capital a la cartera tradicional 60/40", han señalado desde la gestora en la nota de prensa.
La exposición del 90% a renta variable se destina a empresas de gran capitalización que cumplen los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) de la gestora. A esta se superpone una exposición del 60% a futuros de bonos del Estado globales, utilizando el 10% restante de la cartera como garantía en efectivo para los futuros.
"La cartera de futuros se compone de contratos de futuros sobre bonos gubernamentales estadounidenses, alemanes, británicos y japoneses con vencimientos entre 2 y 30 años. Las exposiciones se reequilibran trimestralmente", han explicado.
"Combinando las dos principales herramientas de la teoría moderna de carteras, la diversificación y el apalancamiento, es posible conseguir carteras aún más eficientes. Está diseñada para que sea una cartera que mantenga una alta correlación con el mercado para posibles subidas de la renta variable, con una volatilidad y unas caídas máximas potencialmente menores gracias a una mayor exposición a la renta fija, al tiempo que permite asignaciones a otros diversificadores o estrategias alternativas, como materias primas, oro o criptoactivos", ha afirmado Pierre Debru, responsable de investigación cuantitativa y soluciones multiactivos de WisdomTree, en la nota de prensa.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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