Escoger el mejor fondo (las 6 características el éxito)

Escoger el mejor fondo (las 6 características el éxito)

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Una de las cosas más difíciles en inversión es acertar con un fondo que dé una muy buena rentabilidad de forma recurrente. Pero hay seis características que hacen que los fondos que las cumplen superen al resto y además doy tres ejemplos.

Acertar con un fondo es dificil porque primero hay demasiados y lleva mucho tiempo distinguir unos de otros y segundo porque además no todos los fondos te permiten contactar con los gestores y entender si las empresas en las que invierten son realmente buenos negocios a largo plazo y de forma recurrente.

Por estas dificultades quiero aportar mi granito de arena en esta cuestión facilitando las características necesarias para los fondos para tener muy buena rentabilidad a largo plazo, características que he encontrado tras muchos años rascando.

Las características que he visto a lo largo de mi vida que tienen los fondos que funcionan muy significativamente a favor del inversor son:
+ Fondos con bajas comisiones,
+ con parte importante de la cartera en renta variable y basada en la selección meticulosa de las empresas en las que invierte,
+ fondos pequeños o medianos (no billonarios).
+ gestionados o asesorados por gestores expertos con elevados estudios sobre inversión
+ fondos con libertad de poder invertir en cualquier sector y en cualquier país (no limitados a un sólo sector o país).
+ fondos en los que los gestores y asesores tengan su patrimonio invertido en el fondo

y como regalo os indico tres fondos que cumplen estas características: 

Primero:
ALONDRA CAPITAL F.I. (Fondo de Inversión) 

Comisión de Gestión de sólo el 1% !
Comisión de éxito: 9% de la rentabilidad, sólo si rentabilidad anual supera el 5%.
Rentabilidad últimos 12 meses: 14% !   

Está gestionado por DUX Inversores y asesorado por dos gestores con experiencia en inversión en Suiza y Londres que analizan compañías para el fondo.

Se trata de un fondo español mixto, Global -invierte en todo el mundo-, y de perfil value.

Dejo aquí los datos porque es difícil encontrarlo: http://www.duxinversores.com/noticias/archivos/resumen411.pdf
Recomiendo que contactéis con los asesores para pedir las cartas que emiten donde explican las inversiones del fondo. Estas cartas son bastante exclusivas pero las dan a todo el mundo que las pide.

Segundo: 

Avantage Fund F.I. (Fondo de inversión)

Comisión de Gestión de sólo el 0.8% !
Rentabilidad últimos 12 meses: 13.5% !

Está gestionado por Renta 4 y capitaneado por un asesor que también analiza las compañías  para el fondo.

Se trata de un fondo de renta variable, invierte en todo el mundo, pero esencialmente España (>55% cartera).

Dejo aquí los datos porque también es muy interesante: https://www.avantagecapital.com/informes-avantage-fund/

Tercero: 

Solventis EOS F.I. (Fondo de Inversión)

Comisión de Gestión del 1.35% 
Comisión de éxito: 9% de la rentabilidad positiva.
Rentabilidad últimos 12 meses: -3%    (pero es que el fondo sólo tiene 11 meses de vida, la SICAV : Solventis EOS Sicav con las mismas inversiones tiene un +6.7% en 12 meses y +14% en 3 años)

Está gestionado por Solventis y capitaneado por dos gestores que también analizan las compañías en detalle para el fondo.

Se trata de un fondo de renta variable, no invierte en todo el mundo, sólo en Europa, y también de perfil value.

Dejo aquí los datos porque también es muy interesante:
https://www.solventis.es/es/gestion/solventis-sgiic/fondos-de-inversion/solventis-eos-fi

Estos tres fondos españoles son muy buenos y con muy buenos gestores, no me equivocaré si apuesto a que en 5 ó 10 años su rentabilidad está muy por encima de la media. Espero que os haya ayudado.

¿Qué opináis? ¿Conocéis otros fondos parecidos que cumplan los seis puntos de éxito indicados antes? ¿y que además sean españoles?

 

 

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