M&G lanza un fondo de bonos investment grade con vencimiento en 2031

M&G Investments ha ampliado su gama de fondos de vencimiento fijo con el lanzamiento de M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund IG 2031, una estrategia de bonos a cinco años gestionada activamente y denominada en euros. "El fondo busca aprovechar el actual entorno de rentabilidades en el mercado europeo, con una rentabilidad bruta simulada de la cartera de aproximadamente el 5% basada en las condiciones actuales de mercado", según ha informado la gestora.

El lanzamiento de nuevo fondo de inversión de M&G Investments se ha producido en un contexto en el que el repunte de la volatilidad ha vuelto a situar los bonos europeos en el foco de los inversores. La nueva estrategia amplía una gama que ha captado 1.900 millones de euros a través de ocho lanzamientos durante los últimos tres años y se apoya en la plataforma global de renta fija de M&G.

Una cartera con predominio de grado de inversión y vencimiento definido

Al menos el 60% de la cartera se invertirá en valores de deuda pública y corporativa con calificación crediticia grado de inversión (investment grade), con el objetivo de mantener una calificación media de BBB, mientras que la exposición a bonos de alto rendimiento estará limitada al 40%. La estrategia recurrirá de forma selectiva a la exposición al crédito mediante credit default swaps (CDS) para mejorar el perfil de rentabilidad de la cartera.

El fondo se gestiona de forma activa, sin estar vinculado a ningún índice de referencia, y aplica un enfoque de "comprar y vigilar", con supervisión continua del riesgo de impago durante toda la vida del vehículo. La estrategia está clasificada como Artículo 8 del reglamento europeo de divulgación de finanzas sostenibles SFDR y mantendrá una proporción mínima del 20% de inversiones sostenibles.

El periodo de suscripción permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre de 2026, mientras que la fecha de vencimiento del fondo está fijada para el 15 de septiembre de 2031. La calificación crediticia media esperada es de BBB- (investment grade).

La estrategia está gestionada por Stefan Isaacs, corresponsable de crédito macro de M&G, junto con Matthew Russell, que gestiona la estrategia M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund desde 2018, y los gestores Carlo Putti y Anjulie Rusius. En conjunto, el equipo aporta más de 40 años de experiencia en renta fija, gestión de carteras de bonos y selección de crédito.

"La reciente volatilidad en los mercados de deuda pública ha reforzado el atractivo de las oportunidades existentes en Europa, donde las rentabilidades a cinco años siguen situándose en niveles interesantes y ofrecen un punto de entrada atractivo para los inversores en el actual entorno de la eurozona. La estrategia busca aprovechar esta oportunidad de mercado para ofrecer un perfil de rentas más predecible, combinando una asignación predominantemente orientada a deuda pública con una exposición selectiva al crédito y una gestión disciplinada del riesgo crediticio", ha señalado Stefan Isaacs, corresponsable de crédito macro de M&G, en la nota de prensa.

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Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.