El nuevo ETF ofrece exposición igualitaria a los 50 mayores valores de la eurozona con una comisión anual del 0,20%
Invesco ha lanzado en Europa el primer y único fondo cotizado (ETF) que replica de forma física y equiponderada el índice EURO STOXX 50, es decir, que invierte el mismo dinero en cada uno de los componentes de este índice de grandes compañías del continente.
El nuevo fondo, denominado Invesco EURO STOXX 50 Equal Weight UCITS ETF, replica el índice EURO STOXX 50 Equal Weight Total Return (Net) Index y está disponible en dos clases: acumulación (ticker EWSX GY) y distribución (ticker EWSD GY). Su comisión anual total (TER) es del 0,20% y su método de réplica es físico completo.
La versión Equal Weight del EURO STOXX 50, por tanto, mantiene los mismos 50 componentes del índice tradicional, que abarca 20 sectores clave de la zona euro, pero asigna la misma ponderación a cada valor. Esto contrasta con la versión estándar, en la que los 10 valores principales concentran más del 41% del peso total, y el mayor componente supera el 8%.
Una respuesta al riesgo de concentración
Gary Buxton, Head of ETF EMEA en Invesco, destacó que “el interés por las estrategias Equal Weight ha aumentado tras varios años con los valores de megacapitalización ofreciendo una rentabilidad relativa superior”. Añadió que “este contexto ha llevado a muchos inversores a buscar herramientas eficaces para reducir el riesgo de concentración”.
Buxton también explicó que algunos inversores utilizan estos ETFs “de forma táctica, cuando los principales componentes de un índice parecen sobrevalorados, mientras que otros los incorporan como posiciones estratégicas para mejorar la diversificación y aprovechar los potenciales beneficios a largo plazo derivados de los periódicos reajustes”.
Laure Peyranne, Head of ETF Iberia, LatAm & US Offshore en Invesco remarca que “actualmente, la versión equiponderada del índice cotiza con un descuento aproximado del 29% frente al índice estándar, lo que sugiere unas valoraciones más atractivas”.
Por su parte, Axel Lomholt, General Manager de STOXX, valoró el acuerdo con Invesco afirmando: “Nos complace colaborar en el lanzamiento de Invesco de su nuevo ETF basado en la versión de igual ponderación del índice, un hito que refuerza nuestra sólida relación, iniciada en 2009 con la creación de su primer ETF del EURO STOXX 50”.
Este lanzamiento se suma a la gama de ETFs Equal Weight de Invesco, que gestiona 3.100 millones de USD bajo estas estrategias, con entradas netas de 1.900 millones de euros en lo que va de 2025.
Te puede interesar
Este contenido se ha elaborado parcialmente con inteligencia artificial, bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
Descubre los mejores brókers y exchanges de 2025
Te contamos los mejores exchanges de criptomonedas y los mejor brókers para empezar a invertir online.