Review profesional
Rafael Sánchez Montero Consultor financiero opina
Publicado hace 7 meses
Megatendencias que son ya una realidad
Cuando nos aconsejan invertir en un fondo de inversión de mega tendencias, lo que pensamos es que mega es grande y que tendencia es el futuro, por lo que esperamos de este fondo es que haya acertado en las tendencias escogidas para invertir, pero sobre todo esperamos mega rentabilidad.
Pues bien, en los últimos 5 años este fondo ha dado una rentabilidad media de más de un 14% (más de un 13% a 10 años) rentabilidad de dos dígitos más que atractiva, con solo un año de rentabilidad negativa en los últimos 10 (año 2022 malo en general para los mercados por el inicio del conflicto Ucrania Rusia) y el alpha de este fondo a 5 años es superior a 1 lo que demuestra que los gestores de este fondo han acertado ya que su estrategia de inversión nos aporta valor al superar la rentabilidad de su índice de referencia que es el MSCI World NR EUR.
Este fondo invierte en empresas de todo el mundo denominadas del futuro, como la nanotecnología, la ecología, el bienestar, generación Z, E-Society, Industria 4.0 y seguridad, sectores que a oídos de todos suenan bien, sobre todo si nos dan buenas rentabilidades con el paso del tiempo como ha sucedido con este fondo en los últimos 10 años.
¿Repetirán rentabilidades en los próximos años? ya sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, por lo que, si has tenido la suerte de tener este fondo de inversión los últimos 10 años, puede ser un buen momento para un take profit y consolidar una parte del beneficio obtenido y si comienzas hoy a invertir con ellos, sabes que hasta ahora lo han hecho bastante bien con este fondo.