JPMorgan Funds - Japan Equity Fund

LU0217390730 · JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR
12,82
YTD
-22,16%
Rentabilidad en el año
3A
5,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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12,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,08%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0217390730
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,730%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Información

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas japonesas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.187,8M
Patrimonio de la clase
43,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,500%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
SimplifiedProspectus
Key Features

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Japan Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,76%
Volatilidad
26,29%
Máxima caída
-33,29%
Alpha
-20,86
Beta
1,73
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
70,45
Tracking Error
15,73
Correlación
83,94
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
20,23%
Máxima caída
-33,29%
Alpha
-1,43
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
60,50
Tracking Error
12,51
Correlación
77,78
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
7,00%
Volatilidad
18,99%
Máxima caída
-33,29%
Alpha
1,45
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
65,34
Tracking Error
11,47
Correlación
80,83
Ratio de Información
0,10
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 6 meses
En períodos de inflación, la inversión en Japón suele funcionar bien.

Se trata de un fondo de renta variable japonesa. Japón es un país que históricamente lo ha hecho bien en periodos inflacionistas, por lo que podría ser una buena alternativa para meter en cartera, en la parte m ...

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Mikel Castaño pregunta
¿Qué fondos me recomendais para invertir en Asia con un horizonte temporal mayor de 10 años?
4 respuestas
Buenos días Mikel, el fondo de Morgan Stanley Asian Opportunities podría ser una buena opción para la idea que comenta. Sus retornos son muy estables en el largo plazo y asume el riesgo de forma asimétrica que es una de las variables que se le pide a un buen gestor de un fondo de inversión.

Si lo desea podría darle acceso al fondo que desee, todo vía online en unos minutos. me pongo a su disposición.

Antonio Jiménez Colilla
Gestor Patrimonial
MAPFRE GESTIÓN PATRIMONIAL


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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.