JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
LU0247991317 · JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR
140,36€
YTD
-11,88%
3ARentabilidad en el año
2,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
140,36€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,79%
Comisiones:
1,450%
Categoría:
ISIN:
LU0247991317
Clases disponibles:
Ver 13 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,650%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
35.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en EVO Banco, IronIA Fintech, Renta 4 Banco
Información
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
4.499,8M€
Patrimonio de la clase
177,2M€
Fecha de inicio
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios del fondo JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,21%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
-8,04
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
90,78
Tracking Error
2,87
Correlación
95,28
Ratio de Información
-2,56
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,6%
Tecnología
8,0%
Salud
6,6%
Consumo Cíclico
5,9%
Industriales
4,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
1,3%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.