Las tres ideas de inversión de La Financière de l'Échiquier para 2025
Finect Outlook 2025 se celebró el pasado 21 de enero, un evento donde tres expertos de tres grandes gestoras compartieron sus perspectivas para los mercados financieros en 2025. Uno de ellos fue Iván Díez Sainz, responsable para Iberia y Latinoamérica en La Financière de l'Échiquier, que plantéo la necesidad de "seguir invertido en los ganadores como la tecnología", así como diversificar en "regiones que hayan sido denostadas por los inversores", como Europa.
Díez planteó tres ideas de inversión para el año 2025 que defienden desde la gestora de origen francés. Los tres fondos de inversión propuestos invierten en el Viejo Continente:
Echiquier Major SRI Growth Europe
"Un fondo de renta variable europea de gran capitalización. Invierte en compañías europeas con capitalización bursátil por encima de 10.000 millones de euros. Un fondo de gestión activa, de convicción, con una cartera concentrada, y tiene tres motores de rentabilidad: la calidad, el crecimiento y el análisis ESG de las compañías", señaló Díez durante su intervención en Finect Outlook 2025.
Este fondo de inversión logró una rentabilidad del 10,24% en 2024. Más a largo plazo, lleva unas ganancias anualizadas del 7,32% a cinco años (a 24 de enero de 2025). Actualmente, atesora un patrimonio superior a los 1.479 millones de euros, según los datos de Morningstar disponibles en Finect.
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
"Un fondo también de renta variable europea, pero de medianas capitalizaciones. Invierte en compañías con una capitalización bursátil de entre 1.500 y 10.000 millones. Un 60% de la cartera está en compañías con mucha visibilidad, hasta un máximo de 20% está en compañías con modelos de negocio más disruptivos y hasta un máximo de 20%, en compañías más oportunistas, más cíclicas, en situaciones especiales", explicó.
Este vehículo de inversión obtuvo una rentabilidad del 2,41% en 2024. Si se echa la vista atrás, consigue una revalorización media anual del 2,18% en el último lustro (a 23 de enero de 2025). Cuenta con un patrimonio de 1.548 millones de euros.
Echiquier Credit SRI Europe
"Un fondo de renta fija europea corporativa, con flexibilidad, tanto en la duración, puede tener duración entre 0 y 7 años, y en el tipo de crédito (IG, HY, Híbridos corporativos, deuda subordinada financiera, convertibles)", señaló.
Este producto de LFDE consiguió una rentabilidad del 4,09% en 2024. Más a largo plazo, lleva una revalorización del 0,22% a cinco años (a 23 de enero de 2025). El patrimonio de este fondo se sitúa por encima de los 364 millones de euros.
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