Mejor fondo de renta variable global según Morningstar

Estamos muy orgullosos de compartir con vosotros que nuestro fondo Schroder ISF* Global Sustainable Growth ha sido galardonado como mejor fondo de renta variable global en los premios Morningstar España 2023. Esta mención pone en relieve el buen hacer del equipo gestor, capitaneado por Scott MacLennan y cogestionado por Charles Somers.

Entre las características que le han valido este premio, Morningstar destaca el proceso de inversión, que se ha aplicado desde el inicio de la estrategia en 2017 y permanece intacto. En concreto, el equipo gestor del fondo se centra en la selección de empresas globales de crecimiento de calidad que demuestran características de sostenibilidad positivas, puesto que considera que estas compañías gestionadas de forma sostenible son las mejor situadas para ofrecer un crecimiento superior y rentabilidades a largo plazo. Además, el equipo también tiene margen para invertir oportunistamente en negocios más cíclicos, lo que hace que la cartera sea distintivamente menos "growth" que muchos de los rivales centrados en el alto crecimiento dentro de su categoría en Morningstar. De hecho, la cartera se mueve a veces hacia la columna blend del Morningstar Style Box, en lugar de la columna de crecimiento, como ha sido el caso desde finales de 2020. El proceso de construcción de la cartera, basado en convicciones, es puramente ascendente y ajeno a los índices de referencia, lo que deja a los cogestores sin límites formales, por ejemplo, en cuanto a las asignaciones por sectores y países. Por lo tanto, la cartera concentrada de 30-50 valores (40 a partir de agosto de 2022) puede tener un aspecto notablemente diferente del índice de referencia de la categoría MSCI ACWI Growth Index, y el porcentaje activo será generalmente superior al 80%. El fondo está clasificado como artículo 8 según SFDR.

Puede consultar la ficha del fondo aquí.

Igualmente, si tienes alguna pregunta no dudes en ponerla en comentarios y haremos todo lo posible por responderla.

*Schroder International Selection Fund se denomina Schroder ISF en este artículo

**Este artículo no constituye una recomendación de inversión

Schroder International Selection Fund está inscrita en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 135. Este documento tiene fines informativos exclusivamente y no se considera material promocional de ningún tipo. La información aquí contenida no se entiende como oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o instrumento afín en este documento. No se debe depositar su confianza en las opiniones e información recogidas en el documento a la hora de tomar decisiones de inversión y/o estratégicas. La información aquí contenida se considera fiable, pero Schroders no garantiza su integridad ni su exactitud. La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido. Las previsiones están sujetas a un alto nivel de incertidumbre sobre los factores económicos y de mercado futuros que pueden afectar a los resultados futuros reales. El objetivo del fondo es la inversión sostenible en el sentido que se le atribuye en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros ("SFDR", por sus siglas en inglés). Las previsiones recogidas en el documento son el resultado de modelos estadísticos basados en una serie de supuestos. Las previsiones se ofrecen con fines informativos a fecha de hoy. Nuestros supuestos pueden variar sustancialmente en función de los cambios que puedan producirse en los supuestos subyacentes, por ejemplo, a medida que cambien las condiciones económicas y del mercado. No asumimos ninguna obligación de informarle de las actualizaciones o cambios en estos datos conforme cambien los supuestos, las condiciones económicas y del mercado, los modelos u otros aspectos. Publicado por Publicado por Schroder Investment Management (Europe), S.A., Limited, Sucursal en España, c/ Pinar 7 – 4ª planta. 28006 Madrid – España.