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Abante Índice Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165939002 |  | 15,89€ | 6,52% | 10€ | 0,500% | ||
| ES0165939010 | | 15,37€ | 6,02% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
82,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abante Índice Bolsa A FI
Abante Índice Bolsa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0165939002 | | 15,89€ | 6,52% | 10€ | 0,500% | ||
| ES0165939010 | | 15,37€ | 6,02% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0165939010
Clases disponibles
2024+6,60%
5 años+7,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan Abante Índice Bolsa A FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,74%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
-4,80
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
2,30
Correlación
98,85
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-15,21%
Alpha
-2,88
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
3,15
Correlación
98,16
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-17,80%
Alpha
-2,62
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
3,13
Correlación
98,66
Ratio de Información
-1,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
21,4%
Industriales
13,3%
Salud
12,3%
Servicios Financieros
11,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Consumo Defensivo
7,1%
Servicios de Comunicación
6,5%
Servicios Públicos
4,2%
Materiales Básicos
3,5%
Energía
3,4%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
63,3%
Zona Euro
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Reino Unido
4,7%
Japón
4,0%
Mercado Emergente
2,0%
Canadá
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Bonos
6,3%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,9%
Largecap
34,3%
Mediumcap
20,9%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI World ETF 1CIE00BJ0KDQ92 | 8.809.230€ | 11,49% |
iShares Core MSCI World ETF USD AccIE00B4L5Y983 | 7.389.052€ | 9,64% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 6.334.938€ | 8,26% |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G6Y48 | 5.083.980€ | 6,63% |
Spain (Kingdom of) 3.96%ES0000012I08 | 4.799.513€ | 6,26% |
Amundi IS MSCI Europe ETF DRLU1437015735 | 4.279.536€ | 5,58% |
Invesco S&P 500 ESG ETF EUR Hdg AccIE000QF66PE6 | 4.185.739€ | 5,46% |
Amundi MSCI Europe II ETF AccFR0010261198 | 3.923.016€ | 5,12% |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD AccIE00BF4G7076 | 3.269.280€ | 4,26% |
Future on S&P 500 | 2.597.929€ | 3,39% |
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.